BBVA Corporate Finance ha actuado como asesor financiero exclusivo de FCC en la 2ª mayor transacción de M&A en la industria de residuos y agua en Latinoamérica de los últimos 10 años.

FCC, líder global en infraestructuras y servicios medioambientales, ha vendido el 50% de su negocio de gestión de residuos y agua en Latinoamérica, Proactiva Medio Ambiente, por un importe total en efectivo de 150 millones de euros.

Esta operación, por la que Veolia pasa a controlar el 100% de la compañía, es la mayor inversión por una compañía francesa en Latinoamérica en 2013 y la mayor adquisición de Veolia en Latino América desde el año 2000.

La venta del 50% de Proactiva Medio Ambiente a Veolia, líder global en servicios medioambientales, está en línea con el Plan Estratégico de FCC de centrarse en aquellas geografías y actividades de negocio "core", y de reducir su deuda.

Fundada en 1999, Proactiva Medio Ambiente es un proveedor líder de servicios medioambientales con presencia en 8 países de Latinoamérica (México, Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil, Venezuela, Chile, y Perú) operando en los negocios de gestión de residuos y agua y atendiendo a una población de casi 40 millones de habitantes.

BBVA Corporate & Investment Banking, que ha sido reconocido como el "Mejor Banco de Inversión de España" en los premios Global Finance 2013, se posiciona así como el asesor de referencia de FCC, siendo la venta del 50% de Proactiva Medio Ambiente la novena transacción de M&A anunciada por BBVA en 2013 y la cuarta desde 2010 en la que BBVA CF ha asistido a la compañía en el cumplimiento de su estrategia a largo plazo:

  • FCC: Asesor financiero en la venta de Torre Picasso a Pontegadea (Amancio Ortega) en 2012
  • FCC:  Asesor financiero en la sale & leaseback de las sedes corporativas de FCC en 2011
  • FCC: Asesor financiero en la venta de su negocio de ITV a SGS en 2010

BBVA Corporate Finance ha demostrado una vez más su destacable capacidad de asesoramiento "cross-border", anunciando su 41ª transacción "cross-border" desde 2010: Renovalia-First Reserve Corporation (2013), Veolia Water Portugal-Beijing Enterprises Water Group (2013), Vueling-IAG (2013), Cementos Portland-CRH (2013), USP Hospitales-Doughty Hanson (2012), Galp-Amorim (2012), REN-Oman Oil (2012), OHL Inima-GS E&C (2012), Galp-Sinopec (2011), Acciona Real Estate-Unibail Rodamco (2011), Ampla-Endesa (2011), YPF-Repsol (2011), CEPSA-IPIC (2011), DECA II-Iberdrola (2010), Endesa Cam-Graña y Montero (2011), FCC Inspection-SGS (2011), ECYR-Enel Green Power (2010), y Talecris-Grifols (2010), entre otras.