BBVA ha participado como bookrunner del crédito sindicado por valor de 2.000 millones de euros con el que la empresa energética Iberdrola ha refinanciado su deuda. Esta operación se ha convertido en la primera operación de una compañía del sur de Europa que consigue un margen de salida por debajo de los 100 puntos básicos desde 2011.

La operación, con vencimiento en 2018, se cerró con un margen de 90 puntos básicos y consiguió captar el interés de 17 entidades, que presentaron órdenes por valor de 3.000 millones, lo que supone una sobresuscripción del 50%.

Además de con su aportación al crédito sindicado, BBVA también actuó como Coordinador en solitario y como Agente.

BBVA Corporate & Investment Banking consolida con esta nueva operación su posición dominante en el sur de Europa, donde ha logrado obtener la confianza de los clientes para sus decisiones estratégicas de financiación corporativa.