Abertis sacó partido del bueno tono generado en el mercado tras la confirmación del rating de España en Baa3 por parte de Moodys para anunciar una nueva emisión a 7 años por valor de 780 millones de euros.

Tras una sobresuscripción superior a 5 veces la oferta, la operación se cerró al 4.825%, lo que  representa una prima de 10-15 puntos básicos de la nueva emisión sobre sus precios en el mercado secundario.

Más de 360 inversores participaron en la operación, con una gran diversificación y una fuerte demanda internacional, desde el Reino Unido (29%) y Alemania (20%), seguida de Iberia (13%) y Francia (9%).

La excelente calidad de la cartera de pedidos se refleja en la alta participación de las cuentas de dinero real, como las administradoras de Fondos que representaron el 71% de la demanda.

Términos y condiciones
Emisor: Abertis Infraestructuras, S.A.
Rating: BBB/BBB+
Importe: (€) 750,000,000
Active Bookrunners: Barclays / BBVA / CaixaBank / Goldman Sachs / Morgan Stanley / Natixis / RBS
Fecha emisión: 25 October 2012
Vencimiento: 25 October 2019
Reoffer Price: 99.563%
Cupón: 4.750%
Reoffer Spread:    340 bp vs. Mid Swap Euro
Listado:    AIAF – Mercado de Renta Fija

Acerca de Abertis
Abertis es un grupo internacional que gestiona infraestructuras para la movilidad y las telecomunicaciones a través de tres áreas de negocio: autopistas, infraestructuras de telecomunicaciones y aeropuertos.