BBVA Corporate Finance se complace en anunciar que ha asesorado a Deoleo en una transacción que marca un hito en el mercado global de aceite de oliva virgen extra, reforzando su estrategia de marca de calidad y su dominio global de la industria.

Deoleo y Hojiblanca han alcanzado un acuerdo para la adquisición por parte de Deoleo de ciertos activos de Hojiblanca, incluyendo la marca Hojiblanca, líder de aceite de oliva virgen extra con presencia internacional y sus instalaciones productivas asociadas de Antequera (Málaga, España). La contraprestación será pagada en su totalidad a través de acciones de nueva emisión de Deoleo, por lo que Hojiblanca obtendrá una participación del 9,63% en Deoleo.

Deoleo, antiguamente Grupo SOS, es una compañía española cotizada en Bolsa, líder mundial destacado en el mercado de aceites vegetales y muy reconocida por los consumidores españoles e internacionales al ser propietaria de las emblemáticas marcas Carbonell, Koipe, Bertolli y Carapelli.

La transacción refuerza la presencia de Deoleo en el creciente y atractivo segmento de aceite de oliva virgen extra y ayuda a mejorar su posición financiera.

BBVA Corporate Finance ha asesorado al Consejo de Administración de Deoleo mediante la emisión de una carta de fairness opinion en relación con la transacción.

Esta transacción es la número 12 asesorada por BBVA en la industria de Consumer & Retail en España desde 2009. Operaciones principales:

  • 2012 – Bodegas Lan / Sogrape: adquisición de Bodegas LAN, uno de los principales operadores de D.O. Rioja en España, por Sogrape, el grupo vinícola líder en Portugal
  • 2011 – Solán de Cabras (Osborne) / Grupo Mahou San Miguel: venta de Solán de Cabras, referente en la industria premium de bebidas saludables, a Grupo Mahou San Miguel
  • 2011 – Ercoreca / Uvesco: venta del líder en el mercado de distribución alimentaria en Vizcaya a Grupo Uvesco, competidor líder en Cantabria y Guipúzcoa
  • 2010 – Grupo Leche Pascual / Azkoyen: adquisición por Pascual del operador líder en el sector de café en Horeca con una cuota de mercado nacional de c.5%
  • 2010 – Domecq Bodegas (Pernod Ricard) / Marqués de Riscal-Bodegas Muriel: venta de Marqués de Arienzo y viñedos relacionados a un consorcio formado por Marqués de Riscal y Bodegas Muriel
  • 2009 – El Árbol / Galerías Primero: adquisición de Galerías Primero por el grupo de supermercados El Árbol a la Caja de Ahorros CAI

BBVA CF refuerza su liderazgo en el Mercado español. Desde 2009, BBVA CF ha participado en más de 50 transacciones asesorando compañías españolas líderes: Cementos Portland Valderrivas, Acciona, FCC, Abertis y Ferrovial en construcción e infraestructuras, Enel, Iberdrola, Cepsa y Endesa en energía, Grifols en la industria farmacéutica, Pernod Ricard, Diego Zamora y Grupo Osborne en bebidas, Nutrexpa en alimentación y Mapfre en el sector asegurador, entre otros.