BBVA ha actuado como Joint Global Coordinator y Joint Bookrunner en la salida a Bolsa de CEMEX LatAm Holdings en la Bolsa de Valores de Colombia.

CEMEX LatAm Holdings, sociedad constituida bajo las leyes de España, es una compañía propiedad de CEMEX México, líder en la producción, distribución y venta de cemento, concreto premezclado y agregados en Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y Brasil. CEMEX LatAm Holdings, que emplea a más de 3.400 empleados, cerró el año 2011 con unas ventas consolidadas de US$1.270 millones y un EBITDA operativo de US$370 millones.

La operación se ha convertido en un hito para el mercado colombiano, al tratarse de la primera operación de Equity en Colombia con fijación de precio a través de un proceso de bookbuilding y además se trata de la oferta colombiana con mayor demanda internacional de la historia.

El tamaño total de la operación ha alcanzado los US$1.150 millones. Se trata de una oferta primaria donde el destino de los fondos se ha utilizado para el pago de parte de la deuda existente entre el Emisor y la Matriz. Como consecuencia de la Oferta, CEMEX México mantiene el 70,5% del control de CEMEX LatAm Holdings.

La Oferta se lanzó el 19 de Octubre con un rango de precios de 11.000 a 13.500 COP (pesos colombianos) por acción y el periodo de colocación se extendió del 22 de Octubre al 6 de Noviembre, periodo en el que la Compañía mantuvo más de 175 reuniones con inversores institucionales. Los libros se cerraron el 6 de Noviembre, fijándose el precio en la parte central del rango (en 12.250 COP por acción). Los libros quedaron suscritos más de 2 veces, destacando la alta calidad y diversificación de los inversores. Las acciones de CEMEX LatAm Holdings comenzarán a cotizar el Viernes 16 Noviembre.

Esta operación refuerza las credenciales de BBVA en ECM. En el año 2012, BBVA ha estado presente en varias de las mayores operaciones de Equity: salida a Bolsa de Telefónica Deutschland (€1.449 millones), las ampliaciones de capital con derechos de UniCredit (€7.499 millones), Banco Sabadell (€903 millones), BES (€1.016 millones) o Peugeot (€999 millones), la colocación acelerada de acciones de Repsol (€1.364 millones), la salida a Bolsa de Grupo Financiero Santander México (US$4.111 millones) o las ampliaciones de capital de la chilena Cencosud (US$1.265 millones) y las mexicanas Fibra Uno (US$701 millones) o Mexichem (US$1.217 millones).

El éxito de la operación ha contado con la colaboración y coordinación de los equipos de Equity Capital Markets EMEA y México, Corporate Finance Colombia y los equipos de distribución de EMEA y Américas para lograr la exitosa colocación de acciones.