BBVA acompaña a Auna en un refinanciamiento por 765 mdd que fortalece su estructura financiera y apoya su crecimiento en América Latina

BBVA Corporate & Investment Banking participó como Joint Lead Arranger & Bookrunner en el nuevo préstamo sindicado y Joint Bookrunner en la emisión internacional de bonos de Auna por 765 millones de dólares, una operación que optimiza su perfil de deuda y refuerza su expansión en el sector salud de la región.

BBVA Corporate & Investment Banking se complace en haber acompañado a Auna, uno de los principales grupos de salud de América Latina con operaciones en México, Perú y Colombia, en su refinanciamiento de deuda por 765 millones de dólares.

La operación se estructuró:

Una emisión internacional de Bonos Senior Garantizados por 365 mdd, colocada en Nueva York con vencimiento en 2032, y

Un nuevo Préstamo Sindicado amortizable a Largo Plazo por 400 mdd, denominado en pesos mexicanos, con vencimiento en 2030.

Gracias a este refinanciamiento, Auna extiende los vencimientos de su deuda, reduce su gasto financiero y mejora su liquidez de corto plazo, fortaleciendo su estructura de capital y capacidad para continuar invirtiendo en iniciativas estratégicas de crecimiento.

La transacción contó con una fuerte demanda de inversionistas institucionales internacionales y con la participación del International Finance Corporation (IFC) —miembro del Grupo Banco Mundial—, que suscribió el 10% de la emisión de bonos y aportó 75 mdd dentro del préstamo sindicado, validando la solidez financiera y el compromiso sostenible de Auna.

Fundada en 1989, Auna es una de las plataformas de salud más grandes y modernas de América Latina, enfocada en la prevención y tratamiento de enfermedades complejas. Su red incluye 31 centros de atención médica : hospitales, centros ambulatorios y de bienestar; con 2,333 camas y 1.4 millones de afiliados a sus planes de salud. Su misión es transformar la atención médica en la región, expandiendo el acceso a servicios integrados de alta calidad en mercados con baja penetración.

Felicitamos a Auna por este importante logro y agradecemos su confianza en BBVA como socio financiero estratégico en esta relevante operación.