Deal | 04 Julio 2025
BBVA acompaña a NAFIN en una exitosa emisión de deuda por $10,018 millones de pesos
BBVA participó como Intermediario Colocador en la exitosa emisión de Certificados Bursátiles (CEBURES) de Banca de Desarrollo de Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), una transacción clave para fortalecer el acceso al financiamiento en sectores estratégicos de la economía mexicana.
La emisión alcanzó un monto total de $10,018 millones de pesos gracias a la demanda de los inversionistas. La emisión se estructuró en un tramo flotante, con clave de pizarra NAFR 25, a 3 años, a una tasa de TIIE de Fondeo + 24 pb, en línea con el precio indicativo compartido al mercado.
La operación obtuvo las más altas calificaciones en escala local otorgadas por las principales agencias calificadoras: AAA(mex) por Fitch México, mxAAA por S&P Global Rating y AAA.mx por Moody´s Local MX. Al tratarse de un instrumento de Banca de Desarrollo, los certificados cuentan con la garantía explícita del Gobierno Federal, respaldo de su solidez crediticia y atractivo para los inversionistas. Esta fortaleza se sustenta en una sólida trayectoria operativa de NAFIN, respaldada a su vez por una cartera de crédito robusta, con niveles históricos, resultado de un crecimiento estructural sostenido.
Los recursos obtenidos se destinarán al refinanciamiento de pasivos existentes y al financiamiento de nuevas operaciones de crédito, con el objetivo de ampliar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) al financiamiento. NAFIN es el banco de desarrollo líder en México en operaciones de créditos de segundo piso y esquemas de garantías.
Con más de 90 años de trayectoria, Nacional Financiera ha desempeñado un papel clave en el desarrollo económico del país, impulsando el desarrollo de las MiPyME, a través de:
Nacional Financiera reafirma su compromiso con la sostenibilidad mediante la integración de criterios ESG. Actualmente, el 78% de sus emisiones vigentes son temáticas, reflejando una estrategia alineada con las mejores prácticas internacionales en finanzas sostenibles.
Felicitamos a Nacional Financiera por el éxito de esta emisión y agradecemos su confianza en BBVA.
La emisión alcanzó un monto total de $10,018 millones de pesos gracias a la demanda de los inversionistas. La emisión se estructuró en un tramo flotante, con clave de pizarra NAFR 25, a 3 años, a una tasa de TIIE de Fondeo + 24 pb, en línea con el precio indicativo compartido al mercado.
La operación obtuvo las más altas calificaciones en escala local otorgadas por las principales agencias calificadoras: AAA(mex) por Fitch México, mxAAA por S&P Global Rating y AAA.mx por Moody´s Local MX. Al tratarse de un instrumento de Banca de Desarrollo, los certificados cuentan con la garantía explícita del Gobierno Federal, respaldo de su solidez crediticia y atractivo para los inversionistas. Esta fortaleza se sustenta en una sólida trayectoria operativa de NAFIN, respaldada a su vez por una cartera de crédito robusta, con niveles históricos, resultado de un crecimiento estructural sostenido.
Los recursos obtenidos se destinarán al refinanciamiento de pasivos existentes y al financiamiento de nuevas operaciones de crédito, con el objetivo de ampliar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) al financiamiento. NAFIN es el banco de desarrollo líder en México en operaciones de créditos de segundo piso y esquemas de garantías.
Con más de 90 años de trayectoria, Nacional Financiera ha desempeñado un papel clave en el desarrollo económico del país, impulsando el desarrollo de las MiPyME, a través de:
- Soluciones financieras innovadoras
- Esquemas adaptados a las necesidades reales del mercado
- Acompañamiento técnico especializado
Nacional Financiera reafirma su compromiso con la sostenibilidad mediante la integración de criterios ESG. Actualmente, el 78% de sus emisiones vigentes son temáticas, reflejando una estrategia alineada con las mejores prácticas internacionales en finanzas sostenibles.
Felicitamos a Nacional Financiera por el éxito de esta emisión y agradecemos su confianza en BBVA.