
Deal | 04 Julio 2025
BBVA acompaña a NAFIN en una exitosa emisión de deuda por $10,018 millones de pesos
La emisión alcanzó un monto total de $10,018 millones de pesos gracias a la demanda de los inversionistas. La emisión se estructuró en un tramo flotante, con clave de pizarra NAFR 25, a 3 años, a una tasa de TIIE de Fondeo + 24 pb, en línea con el precio indicativo compartido al mercado.
La operación obtuvo las más altas calificaciones en escala local otorgadas por las principales agencias calificadoras: AAA(mex) por Fitch México, mxAAA por S&P Global Rating y AAA.mx por Moody´s Local MX. Al tratarse de un instrumento de Banca de Desarrollo, los certificados cuentan con la garantía explícita del Gobierno Federal, respaldo de su solidez crediticia y atractivo para los inversionistas. Esta fortaleza se sustenta en una sólida trayectoria operativa de NAFIN, respaldada a su vez por una cartera de crédito robusta, con niveles históricos, resultado de un crecimiento estructural sostenido.
Los recursos obtenidos se destinarán al refinanciamiento de pasivos existentes y al financiamiento de nuevas operaciones de crédito, con el objetivo de ampliar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) al financiamiento. NAFIN es el banco de desarrollo líder en México en operaciones de créditos de segundo piso y esquemas de garantías.
Con más de 90 años de trayectoria, Nacional Financiera ha desempeñado un papel clave en el desarrollo económico del país, impulsando el desarrollo de las MiPyME, a través de:
- Soluciones financieras innovadoras
- Esquemas adaptados a las necesidades reales del mercado
- Acompañamiento técnico especializado
Nacional Financiera reafirma su compromiso con la sostenibilidad mediante la integración de criterios ESG. Actualmente, el 78% de sus emisiones vigentes son temáticas, reflejando una estrategia alineada con las mejores prácticas internacionales en finanzas sostenibles.
Felicitamos a Nacional Financiera por el éxito de esta emisión y agradecemos su confianza en BBVA.