Deal | 12 Agosto 2025
América Móvil coloca 15,500 millones de pesos en Global Peso Notes con el respaldo de BBVA
América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) completó con éxito la emisión de Títulos de Crédito Extranjeros (“Global Peso Notes”) por 15,500 millones de pesos mediante la reapertura de sus tres colocaciones más recientes, incluidas dos series con etiqueta sostenible, reforzando su estrategia de financiamiento corporativo y su compromiso con las finanzas sostenibles. Estas emisiones están respaldadas por el Marco de Financiamiento Sostenible de la compañía el cual cuenta con el SPO de S&P Global y validan el cumplimiento con los Principios de Bonos Verdes y Sociales de ICMA. Desde 2023 América Móvil ha colocado 70,000 millones de pesos en el mercado de Notas globales en Pesos siendo el emisor con mayor volumen emitido en este formato.
AMX recibió una demanda total superior a 33,500 millones de pesos, 2.17 veces el monto asignado, con una distribución de aproximadamente el 15% a inversionistas extranjeros y 85% a locales. Con esta transacción se diversifica la base de tenedores y fortalece la liquidez en pesos de la compañía.
Los tramos colocados en las aperturas contaron con las siguientes características:
América Móvil es la principal compañía de telecomunicaciones en América Latina con presencia en México, Centroamérica, Caribe, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil y en Austria y Europa del Este, AMX ha sido pionera en implementar nuevas tecnologías regionales, promoviendo la transformación digital y manteniéndose a la vanguardia en las demandas de los consumidores.
En BBVA México celebramos este logro y felicitamos a AMX por su visión y liderazgo en el mercado de deuda. Agradecemos la confianza depositada en nuestra banca de inversión y reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer soluciones financieras para nuestros clientes.
AMX recibió una demanda total superior a 33,500 millones de pesos, 2.17 veces el monto asignado, con una distribución de aproximadamente el 15% a inversionistas extranjeros y 85% a locales. Con esta transacción se diversifica la base de tenedores y fortalece la liquidez en pesos de la compañía.
Los tramos colocados en las aperturas contaron con las siguientes características:
- AMX 0129: 6,000 millones de pesos a tasa fija con plazo remanente de 3.6 años. Se colocó a un precio de MBono 29: 8.52% más 65 puntos base (pbs) alcanzando un yield de 9.17%, 5 puntos base por debajo del precio inicial (IPT) y alcanzó una compresión de 30 pbs vs el nivel original de colocación alcanzado en marzo de 2024.
- AMX 0131X: MXN $6,000 millones a tasa fija con plazo remanente de 5.6 años y etiqueta sostenible. Se colocó a un precio de MBono 31: 8.71% más 70 pbs alcanzando un yield de 9.41%, 5 pbs por debajo del IPT y alcanzó una compresión de 25 pbs en relación al nivel original de colocación alcanzado en julio de 2023.
- AMX 0134X: 3,500 millones de pesos a tasa fija con plazo remanente de 8.6 años y etiqueta sostenible. Se colocó a un precio de MBono 34: 9.09% más 70 pbs alcanzando un yield de 9.79%, 5 pbs por debajo del IPT y alcanzó una compresión de 30 pbs vs el nivel original de colocación alcanzado en febrero de 2024.
América Móvil es la principal compañía de telecomunicaciones en América Latina con presencia en México, Centroamérica, Caribe, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil y en Austria y Europa del Este, AMX ha sido pionera en implementar nuevas tecnologías regionales, promoviendo la transformación digital y manteniéndose a la vanguardia en las demandas de los consumidores.
En BBVA México celebramos este logro y felicitamos a AMX por su visión y liderazgo en el mercado de deuda. Agradecemos la confianza depositada en nuestra banca de inversión y reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer soluciones financieras para nuestros clientes.