Deal | 06 Agosto 2025
CMPC emitió certificados bursátiles etiquetados como verdes con el acompañamiento de BBVA como intermediario colocador único
BBVA México acompañó a CMPC en la colocación de certificados bursátiles de largo plazo etiquetados como verdes por un monto de 2,500 millones de pesos. La operación forma parte de su programa de certificados bursátiles con carácter revolvente por hasta 10,000 millones de pesos y fue realizada bajo la clave de pizarra CMPC 25V.
La emisión, cuenta con calificaciones AAA(mex) por parte de Fitch Ratings y HR AAA por parte de HR Ratings, y se colocó con etiqueta verde con vencimiento a tres años. La tasa es variable y está referenciada a TIIE de Fondeo. Para respaldar la elegibilidad ambiental de la operación, el cliente utilizó su Marco de Financiamiento Sostenible vigente, el cual cuenta con una opinión externa independiente (SPO) emitida por DNV Business Assurance USA, Inc. Net proceeds were allocated to the refinancing of the CMPC 23V series, as well as to the financing or refinancing of green projects aligned with the framework.
Esta transacción refuerza el compromiso de CMPC con el desarrollo sostenible y la economía circular. El uso de fondos está orientado a iniciativas que promueven la eficiencia energética, la gestión sostenible del agua, la reducción de emisiones y la conservación de recursos forestales. El respaldo de dos agencias calificadoras con la máxima nota local refleja tanto la solidez crediticia del emisor como la calidad estructural del instrumento.
CMPC es uno de los conglomerados industriales más importantes de América Latina. Con operaciones en ocho países y presencia destacada en los sectores de celulosa, tissue, biopackaging y productos de madera, mantiene una estrategia de crecimiento sostenible basada en integración vertical, eficiencia operativa y diversificación. Su capacidad instalada de producción de celulosa alcanza las 4.8 millones de toneladas anuales, respaldada por una base forestal certificada de más de 800 mil hectáreas.
BBVA actuó como intermediario colocador único de la emisión, aportando experiencia en estructuración de deuda corporativa y un enfoque estratégico en financiamiento sostenible. Este acompañamiento reafirma el liderazgo de BBVA en el mercado de deuda mexicano, particularmente en operaciones ESG y emisiones etiquetadas.
La operación representa un nuevo paso en la consolidación de BBVA como socio financiero de referencia para emisores internacionales que buscan acceder al mercado local con estructuras innovadoras y responsables.
La emisión, cuenta con calificaciones AAA(mex) por parte de Fitch Ratings y HR AAA por parte de HR Ratings, y se colocó con etiqueta verde con vencimiento a tres años. La tasa es variable y está referenciada a TIIE de Fondeo. Para respaldar la elegibilidad ambiental de la operación, el cliente utilizó su Marco de Financiamiento Sostenible vigente, el cual cuenta con una opinión externa independiente (SPO) emitida por DNV Business Assurance USA, Inc. Net proceeds were allocated to the refinancing of the CMPC 23V series, as well as to the financing or refinancing of green projects aligned with the framework.
Esta transacción refuerza el compromiso de CMPC con el desarrollo sostenible y la economía circular. El uso de fondos está orientado a iniciativas que promueven la eficiencia energética, la gestión sostenible del agua, la reducción de emisiones y la conservación de recursos forestales. El respaldo de dos agencias calificadoras con la máxima nota local refleja tanto la solidez crediticia del emisor como la calidad estructural del instrumento.
CMPC es uno de los conglomerados industriales más importantes de América Latina. Con operaciones en ocho países y presencia destacada en los sectores de celulosa, tissue, biopackaging y productos de madera, mantiene una estrategia de crecimiento sostenible basada en integración vertical, eficiencia operativa y diversificación. Su capacidad instalada de producción de celulosa alcanza las 4.8 millones de toneladas anuales, respaldada por una base forestal certificada de más de 800 mil hectáreas.
BBVA actuó como intermediario colocador único de la emisión, aportando experiencia en estructuración de deuda corporativa y un enfoque estratégico en financiamiento sostenible. Este acompañamiento reafirma el liderazgo de BBVA en el mercado de deuda mexicano, particularmente en operaciones ESG y emisiones etiquetadas.
La operación representa un nuevo paso en la consolidación de BBVA como socio financiero de referencia para emisores internacionales que buscan acceder al mercado local con estructuras innovadoras y responsables.