Deal | 14 Julio 2025
Daimler México acompañado por BBVA como intermediario colocador, emite CEBURES por 3,000 millones de pesos
Daimler México, S.A. de C.V. concretó exitosamente una emisión de Certificados Bursátiles (CEBURES) por 3,000 millones de pesos en el mercado local, acompañado por BBVA como intermediario colocador. La operación recibió una sobredemanda de 1.35 veces, con posturas por un total de 4,040 millones de pesos, lo que refleja el fuerte interés del mercado por emisores con perfil sólido y trayectoria comprobada.
La emisión, a tasa variable y con vencimiento a 2 años, se colocó a TIIE de Fondeo más 88 puntos base representando una compresión de 7 pbs respecto al IPT liberado al mercado. La garantía incondicional e irrevocable de Daimler Truck Holding AG fortaleció el atractivo crediticio de la transacción, que fue calificada “mxAAA” por S&P y “AAA.mx” por Moody’s.
Daimler México forma parte de Daimler Truck, uno de los mayores fabricantes de vehículos comerciales del mundo. Con más de 80 años de presencia en el continente y 34 años en México, Daimler es un actor estratégico en la industria nacional, con operaciones que abarcan manufactura, financiamiento y soluciones de movilidad para el transporte de carga y pasaje. La compañía ha sido clave en el desarrollo de infraestructura logística y del sector transporte, consolidando una red robusta de clientes, distribuidores y servicios postventa en todo el país.
Esta emisión marca su regreso al mercado local desde 2023 y refuerza su capacidad de acceder a fuentes de financiamiento competitivas y diversificadas, alineadas con su estrategia de largo plazo.
El libro de la operación contó con una base sólida y diversificada de inversionistas institucionales: fondos de inversión, aseguradoras, casas de bolsa, tesorerías corporativas y banca privada.
BBVA agradece la confianza de Daimler México y se enorgullece de haber acompañado esta transacción como intermediario colocador, reafirmando su compromiso con el financiamiento de empresas líderes en sectores estratégicos para México.
La emisión, a tasa variable y con vencimiento a 2 años, se colocó a TIIE de Fondeo más 88 puntos base representando una compresión de 7 pbs respecto al IPT liberado al mercado. La garantía incondicional e irrevocable de Daimler Truck Holding AG fortaleció el atractivo crediticio de la transacción, que fue calificada “mxAAA” por S&P y “AAA.mx” por Moody’s.
Daimler México forma parte de Daimler Truck, uno de los mayores fabricantes de vehículos comerciales del mundo. Con más de 80 años de presencia en el continente y 34 años en México, Daimler es un actor estratégico en la industria nacional, con operaciones que abarcan manufactura, financiamiento y soluciones de movilidad para el transporte de carga y pasaje. La compañía ha sido clave en el desarrollo de infraestructura logística y del sector transporte, consolidando una red robusta de clientes, distribuidores y servicios postventa en todo el país.
Esta emisión marca su regreso al mercado local desde 2023 y refuerza su capacidad de acceder a fuentes de financiamiento competitivas y diversificadas, alineadas con su estrategia de largo plazo.
El libro de la operación contó con una base sólida y diversificada de inversionistas institucionales: fondos de inversión, aseguradoras, casas de bolsa, tesorerías corporativas y banca privada.
BBVA agradece la confianza de Daimler México y se enorgullece de haber acompañado esta transacción como intermediario colocador, reafirmando su compromiso con el financiamiento de empresas líderes en sectores estratégicos para México.