Deal | 06 Junio 2025
HIR Casa concreta la mayor bursatilización del año hasta el momento por $2,000 millones de pesos con BBVA como agente estructurador
BBVA, como único Agente Estructurador e Intermediario Colocador conjunto, asesoró a HIR Casa en la exitosa colocación de su cuarta y quinta bursatilización pública respaldada por cartera hipotecaria, por un monto total de MXN $2,000 millones, convirtiéndose en la emisión más relevante del sector en lo que va de 2025.
Esta operación refuerza la capacidad de HIR Casa para acceder a fondeo de largo plazo a través del mercado de capitales y responde a una creciente demanda por instrumentos respaldados por activos de alta calidad crediticia. Ambas emisiones fueron calificadas como “AAA.mx” por Moody’s y “HR AAA” por HR Ratings.
La transacción se compuso de dos tramos:
La operación atrajo una demanda total de $3,353 millones de pesos, equivalente a 1.67 veces el monto emitido, destacando el interés sostenido del mercado por estructuras respaldadas por cartera hipotecaria.
HIR Casa es una empresa con más 30 años de experiencia en el sector inmobiliario, especializada en soluciones de financiamiento para la vivienda. Esta emisión fortalece su estrategia de crecimiento y demuestra su capacidad para estructurar financiamiento sostenible en un entorno de mercado complejo.
BBVA reafirma su compromiso con el desarrollo del mercado de deuda estructurada, brindando soluciones de financiamiento que impulsan los objetivos estratégicos de empresas líderes en México.
Esta operación refuerza la capacidad de HIR Casa para acceder a fondeo de largo plazo a través del mercado de capitales y responde a una creciente demanda por instrumentos respaldados por activos de alta calidad crediticia. Ambas emisiones fueron calificadas como “AAA.mx” por Moody’s y “HR AAA” por HR Ratings.
La transacción se compuso de dos tramos:
- HIRCB 25: $1,400 millones de pesos a tasa variable de TIIE de Fondeo más 225 puntos base, con amortización calendarizada a 5 años y una vida media de 2.6 años
- HIRCB 25-2: $600 millones de pesos a tasa fija con amortización a 6 años, vida media de 3.1 años y un cupón de 10.67%; M Bono 2028 más 220 puntos base.
La operación atrajo una demanda total de $3,353 millones de pesos, equivalente a 1.67 veces el monto emitido, destacando el interés sostenido del mercado por estructuras respaldadas por cartera hipotecaria.
HIR Casa es una empresa con más 30 años de experiencia en el sector inmobiliario, especializada en soluciones de financiamiento para la vivienda. Esta emisión fortalece su estrategia de crecimiento y demuestra su capacidad para estructurar financiamiento sostenible en un entorno de mercado complejo.
BBVA reafirma su compromiso con el desarrollo del mercado de deuda estructurada, brindando soluciones de financiamiento que impulsan los objetivos estratégicos de empresas líderes en México.