Deal | 14 Agosto 2025
BBVA México acompaña a Bancomext en una exitosa emisión de deuda por 12,837 millones de pesos
BBVA México, en su rol de Intermediario Colocador, participó en la exitosa emisión de Certificados Bursátiles (CEBURES) del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) por un total de 12,837 millones de pesos, reafirmando su compromiso con el financiamiento de sectores estratégicos y de comercio exterior en la economía mexicana.
La operación se estructuró en dos tramos con el objetivo de alcanzar una base diversificada de inversionistas:
Los certificados bursátiles cuentan con calificaciones crediticias AAA otorgadas por HR Ratings, Moody’s y Fitch Ratings, lo que refleja la solidez financiera de Bancomext. Al tratarse de un instrumento emitido por una banca de desarrollo, esta emisión cuenta con la garantía explícita del Gobierno Federal, fortaleciendo su atractivo para los inversionistas institucionales.
La transacción fue muy bien recibida por el mercado, alcanzando una demanda total de 17,006 millones de pesos, lo que representa 2.3 veces el monto objetivo originalmente establecido en 7,500 millones de pesos.
Los recursos obtenidos serán destinados a cumplir su mandato como banco de desarrollo enfocado en promover el comercio exterior y apoyar sectores estratégicos de la economía a través de proyectos clave como:
Bancomext desempeña un papel clave en la ejecución de la política pública del país dentro del Plan México, promoviendo la sustitución de importaciones, la relocalización de empresas (nearshoring), el fortalecimiento de la proveeduría local y la integración a cadenas globales de valor.
En BBVA México, nos enorgullece acompañar a nuestros clientes en operaciones que contribuyen al desarrollo económico del país. Agradecemos la confianza de Bancomext al seleccionarnos como uno de los intermediarios colocadores en esta transacción estratégica para el sector financiero y productivo de México.
La operación se estructuró en dos tramos con el objetivo de alcanzar una base diversificada de inversionistas:
- BACMEXT 25: por un monto de 6,549 millones de pesos a 3.5 años, colocado a una tasa variable de TIIE de Fondeo más 25 puntos base, dentro del rango de precio inicial.
- BACMEXT 25-2: por un monto de 6,289 millones de pesos a 10 años, colocado a una tasa fija MBono 34-36 más 39 puntos base, un punto base por debajo del precio esperado.
Los certificados bursátiles cuentan con calificaciones crediticias AAA otorgadas por HR Ratings, Moody’s y Fitch Ratings, lo que refleja la solidez financiera de Bancomext. Al tratarse de un instrumento emitido por una banca de desarrollo, esta emisión cuenta con la garantía explícita del Gobierno Federal, fortaleciendo su atractivo para los inversionistas institucionales.
La transacción fue muy bien recibida por el mercado, alcanzando una demanda total de 17,006 millones de pesos, lo que representa 2.3 veces el monto objetivo originalmente establecido en 7,500 millones de pesos.
Los recursos obtenidos serán destinados a cumplir su mandato como banco de desarrollo enfocado en promover el comercio exterior y apoyar sectores estratégicos de la economía a través de proyectos clave como:
- Financiamiento a empresas exportadoras e importadoras mediante créditos o esquemas de apoyo a cadenas productivas.
- Participación en proyectos de infraestructura y energía.
- Apoyo a sectores prioritarios para el gobierno, como el turismo, entre otros.
Bancomext desempeña un papel clave en la ejecución de la política pública del país dentro del Plan México, promoviendo la sustitución de importaciones, la relocalización de empresas (nearshoring), el fortalecimiento de la proveeduría local y la integración a cadenas globales de valor.
En BBVA México, nos enorgullece acompañar a nuestros clientes en operaciones que contribuyen al desarrollo económico del país. Agradecemos la confianza de Bancomext al seleccionarnos como uno de los intermediarios colocadores en esta transacción estratégica para el sector financiero y productivo de México.