Deal | 11 Julio 2025
BBVA México acompaña a FIRA en la emisión de un Bono Social de Inclusión Financiera en el mercado local de deuda
BBVA México, en su rol de Intermediario Colocador, acompañó a los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) en la colocación de Certificados Bursátiles del FEFA, por un monto total de 7,774 millones de pesos. La operación incluyó la colocación de dos Bonos Sociales con enfoque en Inclusión Financiera, representando un avance relevante en el desarrollo del financiamiento sostenible en México. A través de sus productos y servicios, FIRA contribuye activamente a reducir las brechas de inclusión financiera en el país, en línea con los lineamientos establecidos en el Marco de Referencia de Bonos Sostenibles de FEFA.
La emisión constó de tres tramos: el primero, FEFA 25-2, a un plazo de 1.5 años por 3,578 millones de pesos, colocado a una tasa de TIIE de Fondeo más 30 puntos base, en línea con el rango del precio inicial (IPT). El segundo y tercer tramo, FEFA 25S y FEFA 25-2S, corresponden a los Bonos Sociales de Inclusión Financiera, con plazos de 3.1 y 5 años respectivamente, y montos de 3,026 millones de pesos y 1,170 cada uno, también colocados a una tasa de TIIE de Fondeo más 33 y 40 puntos base y en línea con el IPT.
Esta emisión fue bien recibida por el mercado, alcanzando una demanda total de 10,329 millones de pesos, equivalente a 2.1 veces el monto objetivo que FIRA había fijado en 5,000 millones de pesos. Además, recibió la más alta calificación crediticia en escala local: mxAAA por Standard & Poor's y HR AAA por HR Ratings.
Los recursos provenientes de los Bonos Sociales fortalecerán distintos componentes clave de inclusión financiera, como:
FIRA, con más de 70 años de historia, impulsa el desarrollo de los sectores rural, agropecuario, forestal y pesquero del país, otorgando créditos, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnologías a productores y empresas rurales. Desde 2018, FIRA ha sido pionero en la emisión de bonos ASG, con emisiones destacadas como el primer Bono Rosa (Social de Género) en el mercado local, el primer Bono Verde en incorporar criterios de agricultura protegida a nivel internacional, el segundo Bono Verde con enfoque de resiliencia a nivel internacional y el Bono Azul, el año pasado, lanzando además su portal sostenible en 2020.
BBVA México agradece la confianza depositada por FIRA en la institución para la ejecución de esta importante transacción y reitera su compromiso con la canalización de recursos para el financiamiento sostenible. A la fecha, BBVA México ha participado como intermediario colocador en más del 92% de las emisiones ASG realizadas en el mercado local en 2025.
La emisión constó de tres tramos: el primero, FEFA 25-2, a un plazo de 1.5 años por 3,578 millones de pesos, colocado a una tasa de TIIE de Fondeo más 30 puntos base, en línea con el rango del precio inicial (IPT). El segundo y tercer tramo, FEFA 25S y FEFA 25-2S, corresponden a los Bonos Sociales de Inclusión Financiera, con plazos de 3.1 y 5 años respectivamente, y montos de 3,026 millones de pesos y 1,170 cada uno, también colocados a una tasa de TIIE de Fondeo más 33 y 40 puntos base y en línea con el IPT.
Esta emisión fue bien recibida por el mercado, alcanzando una demanda total de 10,329 millones de pesos, equivalente a 2.1 veces el monto objetivo que FIRA había fijado en 5,000 millones de pesos. Además, recibió la más alta calificación crediticia en escala local: mxAAA por Standard & Poor's y HR AAA por HR Ratings.
Los recursos provenientes de los Bonos Sociales fortalecerán distintos componentes clave de inclusión financiera, como:
- La penetración del sistema financiero a nivel infraestructura, con el objetivo de ampliar la oferta de productos y servicios financieros;
• La adopción y uso recurrente de productos financieros por la población;
• La protección al consumidor, gracias a productos ofrecidos bajo un marco regulatorio robusto de inclusión y transparencia;
• El impulso a la educación financiera, al desarrollar capacidades para una gestión responsable y eficiente de las finanzas personales.
FIRA, con más de 70 años de historia, impulsa el desarrollo de los sectores rural, agropecuario, forestal y pesquero del país, otorgando créditos, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnologías a productores y empresas rurales. Desde 2018, FIRA ha sido pionero en la emisión de bonos ASG, con emisiones destacadas como el primer Bono Rosa (Social de Género) en el mercado local, el primer Bono Verde en incorporar criterios de agricultura protegida a nivel internacional, el segundo Bono Verde con enfoque de resiliencia a nivel internacional y el Bono Azul, el año pasado, lanzando además su portal sostenible en 2020.
BBVA México agradece la confianza depositada por FIRA en la institución para la ejecución de esta importante transacción y reitera su compromiso con la canalización de recursos para el financiamiento sostenible. A la fecha, BBVA México ha participado como intermediario colocador en más del 92% de las emisiones ASG realizadas en el mercado local en 2025.