Deal | 31 Julio 2025
Naturgy fortalece su posición financiera con exitosa emisión de 4,000 mdp en Certificados Bursátiles, con el acompañamiento de BBVA
Naturgy México, empresa líder en la distribución de gas natural en el país, realizó exitosamente la colocación de Certificados Bursátiles por un monto total de 4,000 millones de pesos, fortaleciendo así su posición financiera y reafirmando la confianza del mercado en su perfil crediticio.
La emisión se estructuró en dos tramos:
La operación recibió una demanda sobresaliente de 10,321 millones de pesos, equivalente a 3.4 veces el monto objetivo inicial, con participación de Afores, fondos de inversión, aseguradoras, entidades gubernamentales, casas de bolsa y tesorerías corporativas.
Gracias a esta transacción, Naturgy fortalece su estructura de vencimientos en línea con su estrategia financiera de largo plazo, respaldada por calificaciones “AAA(mex)” de Fitch y “mxAA+” de S&P Ratings.
Con más de 25 años de operación en el país, Naturgy abastece a más de 1.7 millones de clientes en 57 municipios a través de una red de más de 6,000 km de ductos. Es pionera en la distribución de gas natural y generación eléctrica eficiente en México, y parte del grupo global Naturgy Energy Group, con presencia en más de 20 países.
Desde BBVA extendemos nuestras felicitaciones a Naturgy México por el éxito de esta transacción, y agradecemos su confianza al seleccionarnos como intermediario colocador, reafirmando así su compromiso constante con clientes estratégicos en el sector energético y su liderazgo en el mercado de deuda local.
La emisión se estructuró en dos tramos:
- NM 25: por 1,500 millones de pesos a tasa variable a 3 años (TIIE de Fondeo más 63 pb), 12 pb por debajo del Indicador de Precio de Transacción (IPT).
- NM 25-2: por 2,500 millones de pesos a tasa fija a 7 años, con un cupón de 9.98% (Mbono interpolado 2031-2033 más 100 pb), 25 pb por debajo del IPT.
La operación recibió una demanda sobresaliente de 10,321 millones de pesos, equivalente a 3.4 veces el monto objetivo inicial, con participación de Afores, fondos de inversión, aseguradoras, entidades gubernamentales, casas de bolsa y tesorerías corporativas.
Gracias a esta transacción, Naturgy fortalece su estructura de vencimientos en línea con su estrategia financiera de largo plazo, respaldada por calificaciones “AAA(mex)” de Fitch y “mxAA+” de S&P Ratings.
Con más de 25 años de operación en el país, Naturgy abastece a más de 1.7 millones de clientes en 57 municipios a través de una red de más de 6,000 km de ductos. Es pionera en la distribución de gas natural y generación eléctrica eficiente en México, y parte del grupo global Naturgy Energy Group, con presencia en más de 20 países.
Desde BBVA extendemos nuestras felicitaciones a Naturgy México por el éxito de esta transacción, y agradecemos su confianza al seleccionarnos como intermediario colocador, reafirmando así su compromiso constante con clientes estratégicos en el sector energético y su liderazgo en el mercado de deuda local.