Deal | 25 Julio 2025
Operadora de Sites Mexicanos coloca exitosamente bonos por $6,000 millones de pesos en el mercado local
BBVA México acompañó a Telesites como intermediario colocador en una operación de deuda estructurada compuesta por dos tramos complementarios.
Operadora de Sites Mexicanos (SITES1) concluyó con éxito la emisión de bonos por $6,000 millones de pesos en el mercado local, que registró una demanda total de $17,558 millones, equivalente a 2.9 veces el monto colocado.
Las emisiones recibieron calificaciones de largo plazo de AAA(mex), emitida por Fitch México, y HR AAA, asignada por HR Ratings, respaldando la solidez crediticia de la compañía.
Esta transacción se estructuró en dos tramos:
La operación contó con una amplia participación de inversionistas institucionales, entre los que destacaron Afores, Mesas de Dinero, Aseguradoras, Fondos de Inversión y Bancas Privadas.
Los recursos obtenidos serán destinados al refinanciamiento de pasivos y a usos corporativos generales.
Telesites es una empresa mexicana especializada en brindar soporte a las telecomunicaciones mediante el desarrollo y gestión de infraestructura pasiva física especializada. Su trabajo abarca desde la construcción y montaje de torres y estructuras, hasta su mantenimiento, operación comercial y adaptación a las necesidades de sus clientes. Cuenta con más de 24,100 torres distribuidas en México y Costa Rica. Desde su constitución en 2015 y su salida a bolsa en diciembre del mismo año, Telesites ha acompañado el crecimiento de la demanda en servicios móviles, voz, datos y video, ofreciendo acceso a su infraestructura a operadores de telecomunicaciones en todo el país; siendo la empresa más grande de torres en México.
Desde BBVA, agradecemos a Telesites por su confianza al permitirnos acompañarlos en esta operación estratégica para su crecimiento y fortalecimiento financiero.
Operadora de Sites Mexicanos (SITES1) concluyó con éxito la emisión de bonos por $6,000 millones de pesos en el mercado local, que registró una demanda total de $17,558 millones, equivalente a 2.9 veces el monto colocado.
Las emisiones recibieron calificaciones de largo plazo de AAA(mex), emitida por Fitch México, y HR AAA, asignada por HR Ratings, respaldando la solidez crediticia de la compañía.
Esta transacción se estructuró en dos tramos:
- SITES1 25 (tasa flotante): Monto de $4,105 millones de pesos, a 3 años de plazo, con un rendimiento de TIIE de Fondeo más 49 puntos base, lo que representó una mejora de 11 puntos base respecto al IPT.
- SITES1 25-2 (tasa fija): Monto de $1,895 millones de pesos, a 7 años de plazo, con un rendimiento de MBono 31-33 (8.98%) más 60 pb, es decir, una tasa anual de 9.58%, mejorando en 20 puntos base el nivel de precio guía (IPT).
La operación contó con una amplia participación de inversionistas institucionales, entre los que destacaron Afores, Mesas de Dinero, Aseguradoras, Fondos de Inversión y Bancas Privadas.
Los recursos obtenidos serán destinados al refinanciamiento de pasivos y a usos corporativos generales.
Telesites es una empresa mexicana especializada en brindar soporte a las telecomunicaciones mediante el desarrollo y gestión de infraestructura pasiva física especializada. Su trabajo abarca desde la construcción y montaje de torres y estructuras, hasta su mantenimiento, operación comercial y adaptación a las necesidades de sus clientes. Cuenta con más de 24,100 torres distribuidas en México y Costa Rica. Desde su constitución en 2015 y su salida a bolsa en diciembre del mismo año, Telesites ha acompañado el crecimiento de la demanda en servicios móviles, voz, datos y video, ofreciendo acceso a su infraestructura a operadores de telecomunicaciones en todo el país; siendo la empresa más grande de torres en México.
Desde BBVA, agradecemos a Telesites por su confianza al permitirnos acompañarlos en esta operación estratégica para su crecimiento y fortalecimiento financiero.