Deal | 22 Agosto 2025
BBVA participa como Joint Bookrunner en la colocación de Certificados Bursátiles de Grupo Aeroportuario del Pacífico por 8,500 millones de pesos
Nos complace anunciar la exitosa colocación de Certificados Bursátiles de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), con calificaciones mxAAA (S&P) y Aaa.mx (Moody’s), por un monto total de 8,500 millones de pesos, realizada a través de dos emisiones:
La operación registró una sólida demanda, alcanzando un múltiplo de sobresuscripción de 1.98 veces el monto convocado, con participación de una base diversificada de inversionistas, incluyendo Afores, Sociedades de Inversión, Entidades Gubernamentales, Casas de Bolsa, Aseguradoras, Bancas Privadas y Asesores Independientes.
GAP es actualmente el grupo aeroportuario más importante de México en cuanto a número de pasajeros movilizados y diversificación de aeropuertos, con presencia en 12 aeropuertos nacionales y 2 en Jamaica, movilizando más de 62 millones de pasajeros en 2024. Los recursos de esta emisión se destinarán tanto al refinanciamiento de la deuda existente como a su Programa Maestro de Desarrollo 2025-2029, orientado a la expansión y modernización de la infraestructura en aeropuertos estratégicos —entre ellos Guadalajara, Tijuana, Los Cabos y Puerto Vallarta— con el objetivo de fortalecer la conectividad y fomentar el crecimiento del transporte aéreo en la región.
La participación de BBVA como Joint Bookrunner refuerza nuestro compromiso de ofrecer soluciones financieras de alto valor para grandes corporativos, respaldando proyectos estratégicos que contribuyen al desarrollo económico y la competitividad del país.
Felicitamos a Grupo Aeroportuario del Pacífico por esta exitosa colocación y agradecemos la confianza depositada en BBVA. Reiteramos nuestra disposición para seguir acompañando su crecimiento y fortaleciendo juntos la infraestructura aeroportuaria de México.
- GAP 25-2: 4,050 millones de pesos, a TIIEF + 48 pbs, plazo de 3 años, tasa variable.
- GAP 25-3: 4,450 millones de pesos, a MBono 2031 + 40 pbs, plazo de 6 años, tasa fija.
La operación registró una sólida demanda, alcanzando un múltiplo de sobresuscripción de 1.98 veces el monto convocado, con participación de una base diversificada de inversionistas, incluyendo Afores, Sociedades de Inversión, Entidades Gubernamentales, Casas de Bolsa, Aseguradoras, Bancas Privadas y Asesores Independientes.
GAP es actualmente el grupo aeroportuario más importante de México en cuanto a número de pasajeros movilizados y diversificación de aeropuertos, con presencia en 12 aeropuertos nacionales y 2 en Jamaica, movilizando más de 62 millones de pasajeros en 2024. Los recursos de esta emisión se destinarán tanto al refinanciamiento de la deuda existente como a su Programa Maestro de Desarrollo 2025-2029, orientado a la expansión y modernización de la infraestructura en aeropuertos estratégicos —entre ellos Guadalajara, Tijuana, Los Cabos y Puerto Vallarta— con el objetivo de fortalecer la conectividad y fomentar el crecimiento del transporte aéreo en la región.
La participación de BBVA como Joint Bookrunner refuerza nuestro compromiso de ofrecer soluciones financieras de alto valor para grandes corporativos, respaldando proyectos estratégicos que contribuyen al desarrollo económico y la competitividad del país.
Felicitamos a Grupo Aeroportuario del Pacífico por esta exitosa colocación y agradecemos la confianza depositada en BBVA. Reiteramos nuestra disposición para seguir acompañando su crecimiento y fortaleciendo juntos la infraestructura aeroportuaria de México.