Deal | 07 Julio 2025
BBVA México acompaña a Vinte en su más reciente emisión de bonos verdes por 2,500 millones de pesos
BBVA México participó como colocador conjunto en la emisión de Certificados Bursátiles etiquetados como Verdes de Vinte Viviendas Integrales S.A.B. de C.V., por un monto total de 2,500 millones de pesos, superando el objetivo inicial de 1,250 millones. Esta operación marca el debut de Vinte en el mercado de bonos verdes (anteriormente había colocado 6 bonos etiquetados como sustentables) y refleja su compromiso con el desarrollo de comunidades sostenibles.
La emisión recibió una sólida demanda por parte de inversionistas institucionales locales e internacionales, alcanzando un total de 3,144 millones de pesos, lo que se tradujo en una sobredemanda de 1.26 veces. La transacción se estructuró en dos tramos:
Los recursos obtenidos de la emisión serán destinados en financiar proyectos para el desarrollo de comunidades verdes en México, en línea con el Marco de Referencia de Bonos Verdes Vinte, desarrollado con asesoría de BBVA y de LAGreen, alineado a los Principios de los Bonos Verdes de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales(“ICMA” por sus siglas en inglés) y sobre el cual se obtuvo la Opinión Favorable por parte de Sustainalytics US Inc., y clasificando su contribución a la sostenibilidad en el nivel más alto de su escala. Estos recursos se destinarán a contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, principalmente relacionados en agua (ODS 6), energía (ODS 7), comunidades sustentables (ODS 11) y consumo responsable (ODS 12).
Vinte es el grupo constructor de vivienda más grande de México en diciembre de 2024, tras la adquisición de Javer. Es una desarrolladora inmobiliaria sustentable y verticalmente integrada, con 22 años de trayectoria y un enfoque claro en la rentabilidad y la generación de valor. Vinte, ha desarrollado más de 65 mil viviendas en nueve estados del país, principalmente en la región centro, alcanzando un alto nivel de lealtad entre nuestros clientes. Desde 2017, impulsamos una estrategia digital enfocada en Proptech, con más de 5,000 viviendas comercializadas a través de medios digitales, que representan el 36% de nuestras ventas en los últimos 12 meses.
Esta operación reafirma el compromiso de BBVA con el financiamiento sostenible y su apoyo al desarrollo de proyectos que contribuyen a la transición hacia una economía baja en carbono. La colaboración entre los equipos de Institutional Sales en México, Europa y Nueva York, junto con los equipos de Debt & Sustainability Advisory, Investment Banking y Execution, fue clave para la ejecución de esta emisión.
Felicitamos a Vinte por este importante logro y agradecemos su confianza en BBVA como socio estratégico.
La emisión recibió una sólida demanda por parte de inversionistas institucionales locales e internacionales, alcanzando un total de 3,144 millones de pesos, lo que se tradujo en una sobredemanda de 1.26 veces. La transacción se estructuró en dos tramos:
- VINTE 25V: 1,400 millones de pesos, plazo de 5 años, tasa variable TIIE Fondeo más 250 pbs.
- VINTE 25-2V: 1,100 millones de pesos, plazo de 7 años, tasa fija M Bonos más 200 pbs (11.01% cupón).
Los recursos obtenidos de la emisión serán destinados en financiar proyectos para el desarrollo de comunidades verdes en México, en línea con el Marco de Referencia de Bonos Verdes Vinte, desarrollado con asesoría de BBVA y de LAGreen, alineado a los Principios de los Bonos Verdes de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales(“ICMA” por sus siglas en inglés) y sobre el cual se obtuvo la Opinión Favorable por parte de Sustainalytics US Inc., y clasificando su contribución a la sostenibilidad en el nivel más alto de su escala. Estos recursos se destinarán a contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, principalmente relacionados en agua (ODS 6), energía (ODS 7), comunidades sustentables (ODS 11) y consumo responsable (ODS 12).
Vinte es el grupo constructor de vivienda más grande de México en diciembre de 2024, tras la adquisición de Javer. Es una desarrolladora inmobiliaria sustentable y verticalmente integrada, con 22 años de trayectoria y un enfoque claro en la rentabilidad y la generación de valor. Vinte, ha desarrollado más de 65 mil viviendas en nueve estados del país, principalmente en la región centro, alcanzando un alto nivel de lealtad entre nuestros clientes. Desde 2017, impulsamos una estrategia digital enfocada en Proptech, con más de 5,000 viviendas comercializadas a través de medios digitales, que representan el 36% de nuestras ventas en los últimos 12 meses.
Esta operación reafirma el compromiso de BBVA con el financiamiento sostenible y su apoyo al desarrollo de proyectos que contribuyen a la transición hacia una economía baja en carbono. La colaboración entre los equipos de Institutional Sales en México, Europa y Nueva York, junto con los equipos de Debt & Sustainability Advisory, Investment Banking y Execution, fue clave para la ejecución de esta emisión.
Felicitamos a Vinte por este importante logro y agradecemos su confianza en BBVA como socio estratégico.