Deal | 11 Junio 2025
BBVA participa como Agente Administrativo, Joint Bookrunner y Joint Lead Arranger en los créditos vinculados a la sostenibilidad de Fibra Prologis por USD 800 millones
BBVA Corporate & Investment Banking (BBVA CIB) participó como Agente Administrativo en un crédito sindicado a plazo y, de igual forma, como Joint Bookrunner y Joint Lead Arranger en una línea revolvente para Fibra Prologis, uno de los fideicomisos de inversión en bienes raíces industriales más relevantes de México. La operación asciende a un monto total de USD 800 millones.
La estructura del financiamiento está compuesta por:
Los recursos serán destinados al refinanciamiento de pasivos existentes y a apoyar los planes de crecimiento y desarrollo de Fibra Prologis. En total, participaron 14 instituciones financieras en la operación, con una toma final por parte de BBVA de USD 84.5 millones.
Como parte de su compromiso con el desarrollo sostenible, Fibra Prologis vinculó ambos tramos del crédito a indicadores clave de desempeño (KPIs) ambientales, destacando la obtención de certificaciones LEED en sus propiedades y la implementación de iluminación LED.
Fibra Prologis se posiciona como un actor clave en el mercado inmobiliario industrial en México. Actualmente, administra 345 propiedades con un valor aproximado de USD 9,100 millones y un Área Bruta Rentable (ABR) de más de 6.09 millones de m², ubicadas en los principales corredores industriales del país. Su enfoque estratégico en logística y manufactura le ha permitido atraer a clientes de alto perfil nacional e internacional.
Desde BBVA reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer soluciones financieras innovadoras, sostenibles y a la medida para nuestros clientes corporativos. Esta operación refleja nuestra capacidad de estructuración de financiamientos complejos, así como nuestro liderazgo en créditos sindicados vinculados a la sostenibilidad en México.
Felicitamos a Fibra Prologis por el cierre exitoso de esta operación estratégica y agradecemos la confianza depositada en BBVA para liderar esta transacción.
La estructura del financiamiento está compuesta por:
- Un crédito a plazo de USD 300 millones con vencimiento de hasta 3 años.
- Una línea de crédito revolvente de USD 500 millones.
Los recursos serán destinados al refinanciamiento de pasivos existentes y a apoyar los planes de crecimiento y desarrollo de Fibra Prologis. En total, participaron 14 instituciones financieras en la operación, con una toma final por parte de BBVA de USD 84.5 millones.
Como parte de su compromiso con el desarrollo sostenible, Fibra Prologis vinculó ambos tramos del crédito a indicadores clave de desempeño (KPIs) ambientales, destacando la obtención de certificaciones LEED en sus propiedades y la implementación de iluminación LED.
Fibra Prologis se posiciona como un actor clave en el mercado inmobiliario industrial en México. Actualmente, administra 345 propiedades con un valor aproximado de USD 9,100 millones y un Área Bruta Rentable (ABR) de más de 6.09 millones de m², ubicadas en los principales corredores industriales del país. Su enfoque estratégico en logística y manufactura le ha permitido atraer a clientes de alto perfil nacional e internacional.
Desde BBVA reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer soluciones financieras innovadoras, sostenibles y a la medida para nuestros clientes corporativos. Esta operación refleja nuestra capacidad de estructuración de financiamientos complejos, así como nuestro liderazgo en créditos sindicados vinculados a la sostenibilidad en México.
Felicitamos a Fibra Prologis por el cierre exitoso de esta operación estratégica y agradecemos la confianza depositada en BBVA para liderar esta transacción.