Deal | 20 Enero 2026
Fibra Prologis fortalece su estructura de capital con exitosa emisión internacional de bonos
Fibra Prologis ejecutó exitosamente una emisión de bonos senior por 500 millones de dólares, con un plazo de 12 años (vencimiento en 2038), consolidando su acceso eficiente a los mercados internacionales de deuda y reforzando su perfil financiero tras la integración de Terrafina.
La transacción se llevó a cabo tras un roadshow virtual de un día organizado por BBVA, que generó un sólido interés por parte de inversionistas institucionales, reflejado en una sobredemanda cercana a cuatro veces y un libro máximo aproximado de 2,000 millones de dólares. Esta demanda permitió ajustar el spread en 30 puntos base desde el precio inicial (IPTs) hasta un nivel final de Treasury más 155 puntos base, colocando el bono con un cupón de 5.625% y un rendimiento de 5.694%.
Los recursos netos de la emisión se destinarán a la recompra total de los bonos de Terrafina con vencimiento en 2029, en línea con el proceso de integración derivado de la adquisición de Terrafina por parte de Fibra Prologis, anunciada previamente al mercado. Esta operación representa un paso clave en la optimización de la estructura de capital del grupo consolidado, permitiendo simplificar pasivos, extender el perfil de vencimientos y fortalecer la flexibilidad financiera de la compañía.
Tras la adquisición, Fibra Prologis se consolida como uno de los líderes del sector inmobiliario industrial en México, con una escala significativamente mayor, una ocupación cercana al 98% y una base de ingresos mayoritariamente denominada en dólares, factores que respaldan su solidez operativa y su atractivo para inversionistas globales.
BBVA actuó como Joint Bookrunner, aportando su experiencia en mercados de capitales internacionales, su capacidad de distribución global y un profundo entendimiento del sector inmobiliario industrial. Esta operación reafirma el liderazgo de BBVA CIB como socio estratégico para emisores mexicanos que buscan acceder a financiamiento competitivo y de largo plazo en los mercados internacionales.
BBVA felicita a Fibra Prologis por la exitosa ejecución de esta transacción, que refuerza su posición financiera y acompaña su estrategia de crecimiento e integración. Agradecemos la confianza depositada en BBVA y reiteramos nuestro compromiso de seguir apoyando a nuestros clientes con soluciones financieras innovadoras y de alto valor agregado.
La transacción se llevó a cabo tras un roadshow virtual de un día organizado por BBVA, que generó un sólido interés por parte de inversionistas institucionales, reflejado en una sobredemanda cercana a cuatro veces y un libro máximo aproximado de 2,000 millones de dólares. Esta demanda permitió ajustar el spread en 30 puntos base desde el precio inicial (IPTs) hasta un nivel final de Treasury más 155 puntos base, colocando el bono con un cupón de 5.625% y un rendimiento de 5.694%.
Los recursos netos de la emisión se destinarán a la recompra total de los bonos de Terrafina con vencimiento en 2029, en línea con el proceso de integración derivado de la adquisición de Terrafina por parte de Fibra Prologis, anunciada previamente al mercado. Esta operación representa un paso clave en la optimización de la estructura de capital del grupo consolidado, permitiendo simplificar pasivos, extender el perfil de vencimientos y fortalecer la flexibilidad financiera de la compañía.
Tras la adquisición, Fibra Prologis se consolida como uno de los líderes del sector inmobiliario industrial en México, con una escala significativamente mayor, una ocupación cercana al 98% y una base de ingresos mayoritariamente denominada en dólares, factores que respaldan su solidez operativa y su atractivo para inversionistas globales.
BBVA actuó como Joint Bookrunner, aportando su experiencia en mercados de capitales internacionales, su capacidad de distribución global y un profundo entendimiento del sector inmobiliario industrial. Esta operación reafirma el liderazgo de BBVA CIB como socio estratégico para emisores mexicanos que buscan acceder a financiamiento competitivo y de largo plazo en los mercados internacionales.
BBVA felicita a Fibra Prologis por la exitosa ejecución de esta transacción, que refuerza su posición financiera y acompaña su estrategia de crecimiento e integración. Agradecemos la confianza depositada en BBVA y reiteramos nuestro compromiso de seguir apoyando a nuestros clientes con soluciones financieras innovadoras y de alto valor agregado.