Deal | 15 Octubre 2025
Banco Compartamos coloca Certificados Bursátiles Bancarios por 5,000 mdp con el acompañamiento de BBVA México
BBVA México, en su rol de Intermediario Colocador, acompañó a Banco Compartamos en la colocación de Certificados Bursátiles Bancarios (Cebures) por un monto total de 5,000 millones de pesos, alcanzando una sobredemanda de 2.4 veces el monto ofertado.
La emisión fue bien recibida por el mercado, registrando una demanda total de 11,765 millones de pesos. Además, recibió las calificaciones AA.mx por Moody’s Local y AA(mex) por Fitch Ratings.
La operación se estructuró en dos tramos:
Ambos tramos cuentan con etiqueta de Bono Social, destinados a impulsar la inclusión financiera mediante proyectos con criterios de elegibilidad en:
Banco Compartamos es una institución bancaria mexicana líder en microfinanzas, con más de 30 años en el mercado. El banco combina un perfil ESG sólido, enfocado en inclusión financiera y empoderamiento femenino, con resultados financieros consistentes, alta resiliencia y potencial de crecimiento, consolidándose como un actor clave en la transformación social y económica del país.
Esta transacción refleja el compromiso de BBVA México con el financiamiento sostenible, ofreciendo a las empresas con propósito social acceso a los mercados de capitales y soluciones integrales que impulsen su crecimiento y desarrollo.
Felicitamos a Banco Compartamos por este importante logro y agradecemos la confianza depositada en BBVA para acompañar esta relevante operación.
La emisión fue bien recibida por el mercado, registrando una demanda total de 11,765 millones de pesos. Además, recibió las calificaciones AA.mx por Moody’s Local y AA(mex) por Fitch Ratings.
La operación se estructuró en dos tramos:
- COMPART 25-3S: Tramo variable a 3.5 años por 3,000 mdp, colocado a una tasa de TIIE de Fondeo más 84 puntos base.
- COMPART 25-4S: Tramo fijo a 7 años por 2,000 mdp, colocado a una tasa de MBono interpolado 31/33 más 120 puntos base (cupón de 9.58%).
Ambos tramos cuentan con etiqueta de Bono Social, destinados a impulsar la inclusión financiera mediante proyectos con criterios de elegibilidad en:
- Generación de empleo, a través de microfinanciamiento y apoyo a emprendedores.
- Empoderamiento socioeconómico de mujeres, mediante programas de financiamiento a empresas lideradas por mujeres.
- Acceso a servicios financieros esenciales, fortaleciendo el tejido económico de comunidades vulnerables.
Banco Compartamos es una institución bancaria mexicana líder en microfinanzas, con más de 30 años en el mercado. El banco combina un perfil ESG sólido, enfocado en inclusión financiera y empoderamiento femenino, con resultados financieros consistentes, alta resiliencia y potencial de crecimiento, consolidándose como un actor clave en la transformación social y económica del país.
Esta transacción refleja el compromiso de BBVA México con el financiamiento sostenible, ofreciendo a las empresas con propósito social acceso a los mercados de capitales y soluciones integrales que impulsen su crecimiento y desarrollo.
Felicitamos a Banco Compartamos por este importante logro y agradecemos la confianza depositada en BBVA para acompañar esta relevante operación.