Deal | 09 Diciembre 2025
Fibra Prologis coloca su primer bono senior en dólares por 500 mdd con BBVA como Joint Bookrunner
Fibra Prologis ingresó a los mercados internacionales de deuda con la colocación de su primer bono senior en dólares por 500 millones de dólares (mdd) a 10 años, con un cupón de 5.500%, en una operación donde BBVA participó como Joint Bookrunner. La emisión representa un paso relevante en la estrategia de financiamiento de la compañía y refuerza el interés que su plataforma industrial genera entre inversionistas globales.
Como parte del proceso, BBVA organizó un roadshow virtual de dos días. El apetito del mercado se reflejó en un libro de órdenes que alcanzó 1,500 mdd, equivalente a una sobresuscripción de 3 veces el monto emitido. La solidez de la demanda permitió ajustar el precio inicial ( IPTs) fijado en Treasury más 170 puntos base, hasta un spread final de Treasury más 145 puntos base. La operación se cerró 30 puntos base por debajo del soberano mexicano (UMS), lo que confirma la favorable recepción de la transacción entre inversionistas institucionales en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.
En su papel de Joint Bookrunner, la Banca Corporativa de BBVA aportó su experiencia en mercados internacionales y su presencia activa en el sector inmobiliario e industrial en México, fortaleciendo el posicionamiento de la oferta ante la base global de inversionistas.
El desempeño de la oferta se sustentó en la posición de Fibra Prologis como una de las principales plataformas industriales del país, respaldada por Prologis Inc., el REIT industrial más grande del mundo. La compañía administra un portafolio logístico ubicado en algunos de los mercados industriales más relevantes de México, con altos niveles de ocupación, una base diversificada de arrendatarios y una exposición estratégica a corredores vinculados al comercio exterior y al nearshoring. A ello se suma la reciente adquisición de Fibra Terrafina, que amplía su escala operativa y refuerza su presencia en los principales centros de demanda industrial del país.
Felicitamos a Fibra Prologis por la exitosa emisión y agradecemos la confianza depositada en BBVA Corporate & Investment Banking como Joint Bookrunner. Continuaremos acompañando sus planes de crecimiento y su contribución al desarrollo del sector industrial y logístico de México.
Como parte del proceso, BBVA organizó un roadshow virtual de dos días. El apetito del mercado se reflejó en un libro de órdenes que alcanzó 1,500 mdd, equivalente a una sobresuscripción de 3 veces el monto emitido. La solidez de la demanda permitió ajustar el precio inicial ( IPTs) fijado en Treasury más 170 puntos base, hasta un spread final de Treasury más 145 puntos base. La operación se cerró 30 puntos base por debajo del soberano mexicano (UMS), lo que confirma la favorable recepción de la transacción entre inversionistas institucionales en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.
En su papel de Joint Bookrunner, la Banca Corporativa de BBVA aportó su experiencia en mercados internacionales y su presencia activa en el sector inmobiliario e industrial en México, fortaleciendo el posicionamiento de la oferta ante la base global de inversionistas.
El desempeño de la oferta se sustentó en la posición de Fibra Prologis como una de las principales plataformas industriales del país, respaldada por Prologis Inc., el REIT industrial más grande del mundo. La compañía administra un portafolio logístico ubicado en algunos de los mercados industriales más relevantes de México, con altos niveles de ocupación, una base diversificada de arrendatarios y una exposición estratégica a corredores vinculados al comercio exterior y al nearshoring. A ello se suma la reciente adquisición de Fibra Terrafina, que amplía su escala operativa y refuerza su presencia en los principales centros de demanda industrial del país.
Felicitamos a Fibra Prologis por la exitosa emisión y agradecemos la confianza depositada en BBVA Corporate & Investment Banking como Joint Bookrunner. Continuaremos acompañando sus planes de crecimiento y su contribución al desarrollo del sector industrial y logístico de México.