Deal | 02 Julio 2025
OMA fortalece su perfil financiero con colocación de Certificados Bursátiles por 2,750 millones de pesos, con BBVA como Intermediario Colocador
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), operador líder en infraestructura aeroportuaria en México, realizó una colocación de Certificados Bursátiles por 2,750 millones de pesos, estructurada en dos tramos:
Ambos instrumentos obtuvieron calificaciones nacionales de ‘AAA(mex)’ por Fitch Ratings y ‘AAA.mx’ por Moody’s Local, evidenciando la fortaleza financiera y la buena calidad crediticia de la emisora.
BBVA actuó como Intermediario Colocador, participando activamente en la colocación y distribución de la emisión en el mercado institucional. A través de su experiencia en banca de inversión y amplio conocimiento del mercado local de deuda, BBVA logró coordinar una colocación que recibió una demanda total de 11,917 millones de pesos, es decir, 4.3 veces el monto emitido.
La amplia participación de inversionistas institucionales —incluyendo Afores, aseguradoras, entidades gubernamentales, fondos de inversión y tesorerías corporativas— refleja la confianza del mercado en OMA.
Los recursos obtenidos por OMA serán destinados al repago de deuda de corto plazo, a inversiones comprometidas en su Plan Maestro de Desarrollo y a usos corporativos generales, fortaleciendo su estructura de capital y capacidades de largo plazo.
Con 13 aeropuertos en operación en 9 estados —incluido Monterrey, uno de los hubs más relevantes del país— OMA continúa consolidando su posición como actor estratégico en el desarrollo de infraestructura en México, con enfoque en sostenibilidad, digitalización y eficiencia operativa.
Desde BBVA, nos enorgullece acompañar a compañías como OMA en sus estrategias de financiamiento, ofreciendo soluciones a la medida, ejecución experta y acceso a los principales inversionistas del mercado.
Felicitamos a OMA por este paso en su estrategia financiera y agradecemos su confianza en BBVA. Seguimos comprometidos con el crecimiento de las grandes empresas y el desarrollo de la infraestructura en México.
- OMA 25: 820 millones de pesos a 3 años, tasa variable (TIIE de Fondeo más 45 pb).
- OMA 25-2: 1,930 millones de pesos a 7 años, tasa fija de 9.34% (MBono interpolado 2031–2033 más 40 pb).
Ambos instrumentos obtuvieron calificaciones nacionales de ‘AAA(mex)’ por Fitch Ratings y ‘AAA.mx’ por Moody’s Local, evidenciando la fortaleza financiera y la buena calidad crediticia de la emisora.
BBVA actuó como Intermediario Colocador, participando activamente en la colocación y distribución de la emisión en el mercado institucional. A través de su experiencia en banca de inversión y amplio conocimiento del mercado local de deuda, BBVA logró coordinar una colocación que recibió una demanda total de 11,917 millones de pesos, es decir, 4.3 veces el monto emitido.
La amplia participación de inversionistas institucionales —incluyendo Afores, aseguradoras, entidades gubernamentales, fondos de inversión y tesorerías corporativas— refleja la confianza del mercado en OMA.
Los recursos obtenidos por OMA serán destinados al repago de deuda de corto plazo, a inversiones comprometidas en su Plan Maestro de Desarrollo y a usos corporativos generales, fortaleciendo su estructura de capital y capacidades de largo plazo.
Con 13 aeropuertos en operación en 9 estados —incluido Monterrey, uno de los hubs más relevantes del país— OMA continúa consolidando su posición como actor estratégico en el desarrollo de infraestructura en México, con enfoque en sostenibilidad, digitalización y eficiencia operativa.
Desde BBVA, nos enorgullece acompañar a compañías como OMA en sus estrategias de financiamiento, ofreciendo soluciones a la medida, ejecución experta y acceso a los principales inversionistas del mercado.
Felicitamos a OMA por este paso en su estrategia financiera y agradecemos su confianza en BBVA. Seguimos comprometidos con el crecimiento de las grandes empresas y el desarrollo de la infraestructura en México.