Orbia emite con éxito $6,225 millones de pesos en bonos con BBVA como colocador

Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (“Orbia”) llevó a cabo una exitosa emisión de Certificados Bursátiles por un monto total de $6,225 millones de pesos en el mercado local. La transacción fue bien recibida por el mercado, alcanzando una demanda de $7,955 millones de pesos, equivalente a 1.28 veces el monto ofertado.

La operación se estructuró en dos tramos:

• Tasa flotante (ORBIA 25) con un plazo remanente de 3 años y un spread de 95 puntos base sobre TIIE Fondeo.


• Tasa fija (ORBIA 25-2) con un plazo remanente de 10 años, un spread de 230 puntos base sobre el Mbono 2034-36, alcanzando una tasa de rendimiento de 11.73% anual.

Los recursos obtenidos serán destinados al refinanciamiento de pasivos y usos corporativos generales, reafirmando el compromiso de Orbia con una gestión financiera sólida y estratégica.

La emisión recibió las más altas calificaciones crediticias a nivel nacional: AAA(mex) por Fitch México y HR AAA por HR Ratings

BBVA participó como intermediario colocador, acompañando a Orbia en una operación que atrajo una amplia base de inversionistas institucionales, incluyendo Afores, Aseguradoras, Fondos de Inversión, Mesas de Dinero y Bancas Privadas.

Orbia es una empresa global con presencia en más de 110 países, enfocada en soluciones innovadoras para mejorar la calidad de vida en sectores estratégicos como agricultura, infraestructura, movilidad, telecomunicaciones, salud y vivienda. A través de sus cinco negocios —Precision Agriculture, Building & Infrastructure, Polymer Solutions, Connectivity Solutions y Fluor & Energy Materials—, impulsa un modelo sostenible con fuerte enfoque en la innovación y transformación digital.

En BBVA México celebramos este logro y agradecemos la confianza de Orbia al elegirnos como socio estratégico en esta relevante operación. Esta transacción reafirma nuestro compromiso con brindar soluciones financieras personalizadas para empresas líderes en México y el mundo.