Deal | 13 Noviembre 2025
TIP México coloca Certificados Bursátiles Fiduciarios por $4,000 mdp con BBVA como Intermediario Colocador
BBVA participó como Intermediario Colocador en la exitosa emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de TIP México por $4,000 millones de pesos (mdp), la cual recibió las calificaciones de AAA(mex) por Fitch Ratings y AAA.mx por Moody’s.
La colocación se realizó en dos tramos, ambos con plazo legal de 5.5 años
La demanda total alcanzó $11,063 mdp equivalente a 4.42 veces el monto objetivo, consolidándose como la operación estructurada con mayor demanda dentro del sector de financieras no bancarias en el mercado local. La base de inversionistas fue diversificada, incluyendo Afores, Casas de Bolsa y Mesas de Dinero, Fondos de Inversión, Aseguradoras, Bancas Privadas y Asesores Independientes.
Las emisiones están respaldadas por derechos de cobro sobre contratos de arrendamiento y crédito de TIP, con aforo inicial / requerido de 1.20 veces sobre la deuda. La estructura contempla un periodo de revolvencia de 30 meses y un periodo de amortización full turbo de 36 meses a partir del mes 31. Con esta transacción, TIP redujo el aforo y amplió el plazo legal frente a emisiones anteriores, ganando flexibilidad y optimizando el uso de sus activos.
TIP México es el principal proveedor de arrendamiento y mantenimiento de equipo de transporte y carga en el país, con más de 30 años de experiencia. A través de sus divisiones TIP México, TIP Auto y BitCar, ofrece soluciones integrales especializadas: en equipo de transporte y carga pesada; arrendamiento de flotillas ligeras y en movilidad corporativa. Al cierre de junio de 2025, la compañía administraba más de 33 mil unidades y activos productivos por $12,460 mdp, consolidando su liderazgo en el sector.
BBVA felicita a TIP México por el éxito de esta operación y agradece la confianza al habernos elegido como Intermediario Colocador en esta exitosa colocación. Reiteramos nuestro compromiso con el grupo para continuar acompañándolos en sus planes de crecimiento, que contribuyen al desarrollo y modernización del sector transporte en México.
La colocación se realizó en dos tramos, ambos con plazo legal de 5.5 años
- TIPMXCB 25: por $1,400 mdp a una tasa de MBono 2029 más 214 puntos base (pbs)
- TIPMXCB 25-2: por $2,600 mdp a una tasa TIIE más 210 pbs.
La demanda total alcanzó $11,063 mdp equivalente a 4.42 veces el monto objetivo, consolidándose como la operación estructurada con mayor demanda dentro del sector de financieras no bancarias en el mercado local. La base de inversionistas fue diversificada, incluyendo Afores, Casas de Bolsa y Mesas de Dinero, Fondos de Inversión, Aseguradoras, Bancas Privadas y Asesores Independientes.
Las emisiones están respaldadas por derechos de cobro sobre contratos de arrendamiento y crédito de TIP, con aforo inicial / requerido de 1.20 veces sobre la deuda. La estructura contempla un periodo de revolvencia de 30 meses y un periodo de amortización full turbo de 36 meses a partir del mes 31. Con esta transacción, TIP redujo el aforo y amplió el plazo legal frente a emisiones anteriores, ganando flexibilidad y optimizando el uso de sus activos.
TIP México es el principal proveedor de arrendamiento y mantenimiento de equipo de transporte y carga en el país, con más de 30 años de experiencia. A través de sus divisiones TIP México, TIP Auto y BitCar, ofrece soluciones integrales especializadas: en equipo de transporte y carga pesada; arrendamiento de flotillas ligeras y en movilidad corporativa. Al cierre de junio de 2025, la compañía administraba más de 33 mil unidades y activos productivos por $12,460 mdp, consolidando su liderazgo en el sector.
BBVA felicita a TIP México por el éxito de esta operación y agradece la confianza al habernos elegido como Intermediario Colocador en esta exitosa colocación. Reiteramos nuestro compromiso con el grupo para continuar acompañándolos en sus planes de crecimiento, que contribuyen al desarrollo y modernización del sector transporte en México.