BBVA actúa como colocador único en el bono verde de 500 millones de Volkswagen International Finance N.V.

Volkswagen International Finance N.V. ha emitido con éxito un bono verde a 10 años por valor de 500 millones de euros, registrando una fuerte demanda por parte de los inversores en la reapertura del mercado de deuda corporativa en euros tras la pausa estival. Dado el formato verde de “Uso de Fondos” y la escasa presencia de Volkswagen en el tramo largo de su curva de deuda, la emisión generó un elevado interés, alcanzando una sobresuscripción de más de cinco veces en la fase final del libro de órdenes. BBVA actuó como único colocador en esta operación, un hito sin precedentes para la entidad en el mercado público de deuda corporativa en Alemania.

BBVA ha actuado como único colocador en la emisión de un bono verde a 10 años por valor de 500 millones de euros por parte de Volkswagen International Finance N.V. Los fondos captados se destinarán a la financiación o refinanciación, total o parcial, de inversiones de capital verdes elegibles incluidas en el “Cartera Verde Elegible”, conforme al “Green Finance Framework” de Volkswagen AG (octubre de 2022). La singularidad de la transacción radica en el papel de BBVA como colocador único, que pone de manifiesto la capacidad del banco para liderar operaciones de especial relevancia y complejidad.

La transacción registró una fuerte demanda, con peticiones por más de 3.000 millones de euros frente a los 500 millones finalmente emitidos, lo que supone una sobresuscripción superior a cinco veces (al nivel del precio final). Este resultado confirma el interés de los inversores internacionales (en productos de financiación sostenible) y consolida el papel de BBVA como socio financiero en la transformación industrial de sus clientes. La operación contó con una base inversora de primer nivel, con destacada presencia de grandes gestoras internacionales y una amplia diversificación geográfica encabezada por Reino Unido y la región DACH (Alemania, Austria y Suiza).

«Nuestra participación en esta operación refleja la confianza que un cliente como Volkswagen deposita en BBVA y pone de relieve nuestra capacidad para conectar emisores con una base inversora amplia y diversificada. Este resultado confirma el valor añadido que aportamos en los mercados de capitales europeos y nuestra vocación de acompañar a las compañías en sus procesos de transformación», afirma Marco Dillmann, Head of DCM Corporates Germany de BBVA CIB.

BBVA combina un profundo conocimiento del sector con contrastadas capacidades de estructuración y distribución. Gracias a ello, la entidad apoya a las compañías en su crecimiento y en la evolución de sus modelos de negocio, ofreciendo soluciones financieras adaptadas a sus objetivos estratégicos.