BBVA, co-asesor financiero en la adquisición de Urbaser por parte de EQT y Blackstone

BBVA ha actuado como co-asesor financiero en la adquisición de Urbaser realizada por EQT y Blackstone. Se trata de una de las mayores operaciones del sector de infraestructuras en Iberia y consolida el dinamismo del mercado de infraestructuras enfocadas a la sostenibilidad y la innovación.

BBVA ha asesorado en la adquisición de Urbaser realizada por los fondos gestionados por EQT y Blackstone Infrastructure a Platinum Equity. En términos de volumen, la operación representa la mayor transacción anunciada en Iberia desde 2024 (excluyendo las realizadas por instituciones financieras). Asimismo, se sitúa entre las mayores operaciones del sector de infraestructuras en Iberia, además de ser la tercera mayor operación en el sector medioambiental en Europa desde 2011.

Urbaser es una plataforma global líder en gestión integral de residuos y servicios medioambientales, con una sólida presencia internacional y un modelo integrado que cubre toda la cadena de valor del tratamiento de residuos, prestando servicios esenciales a municipios y clientes industriales.

Sobre esta sólida base industrial, EQT y Blackstone Infrastructure, que participarán conjuntamente al 50% en la compañía; impulsarán la próxima fase de desarrollo de Urbaser. Los nuevos accionistas acompañarán al equipo directivo en la expansión del negocio, con especial foco en el segmento de residuos industriales, el fortalecimiento del ámbito municipal y la consolidación del papel de la compañía como socio estratégico en la transición hacia una economía circular.

“Esta transacción constituye un hito en el sector de infraestructuras relacionadas con el medioambiente en Europa y refleja el atractivo estructural de las plataformas vinculadas a la economía circular”, señaló Eva Gutiérrez, Managing Director - Infrastructure Advisory de BBVA CIB. “Nos enorgullece haber acompañado a EQT y Blackstone en una operación de esta relevancia, aportando nuestra experiencia global en M&A de infraestructuras, nuestra profunda capacidad de ejecución y nuestro conocimiento del mercado ibérico en una transacción estratégica y de gran complejidad.”

Para BBVA esta operación supone un nuevo hito en su trayectoria de asesoramiento en operaciones de M&A con ‘target’ español. Con este mandato, BBVA refuerza su posición como asesor de referencia en infraestructuras, habiendo participado en algunas de las transacciones más relevantes de los últimos años y consolidando su liderazgo en el asesoramiento de operaciones estratégicas en sectores clave para la transición sostenible.