BBVA asesora a Cellnex en el acuerdo de opción de venta para la venta de su plataforma francesa de ‘edge data centers’

BBVA CIB ha actuado como asesor financiero de Cellnex en el acuerdo de opción de venta de Towerlink, su plataforma de ‘edge data centers’ urbanos en Francia, al fondo de infraestructuras Vauban Infra Fibre, por un importe de 391 millones de euros. Esta transacción cross border consolida el liderazgo de BBVA en el asesoramiento de M&A en el sector TMT en sus mercados clave.

Como parte de su estrategia, Cellnex ha suscrito un acuerdo de opción de venta del 99.99% de Towerlink, entidad responsable de las principales operaciones de centros de datos urbanos del Grupo en Francia, por un importe de 391 millones de euros, a favor de Vauban Infra Fibre, fondo francés especializado en infraestructuras digitales.  

Esta desinversión contemplada está alineada con la hoja de ruta estratégica de Cellnex y permitirá al Grupo seguir centrado en sus áreas de actividad principales.

Por su parte, Vauban Infra Fibre es una empresa francesa respaldada por fondos de Vauban Infrastructure Partners, entidades de Crédit Agricole Assurances y Raffles, una filial de GIC. Cuenta a su vez con una sólida presencia en múltiples ubicaciones en Francia, muchas de las cuales ya se están operativas.

La transacción pone de manifiesto la cercana relación entre BBVA y Cellnex, siendo ésta la segunda operación conjunta en lo que va de año. Además, subraya las capacidades de BBVA para estructurar operaciones complejas y de alto valor añadido en el sector de infraestructuras digitales, con un enfoque especial en data centers, telecomunicaciones y operaciones cross-border.

“En BBVA tenemos la vocación de acompañar a las empresas en todas las etapas de su crecimiento, ofreciéndoles soluciones financieras adaptadas a cada momento. Esta operación refleja tanto nuestro profundo conocimiento del sector TMT, en especial en Data Centers, como nuestra capacidad para estructurar transacciones cross-border complejas, generando impacto real en la estrategia de expansión de nuestros clientes”, ha señalado Manuel Franch, Global Sector Co-Head of TMT en BBVA CIB.

Con esta operación estratégica, BBVA fortalece su posición como asesor de M&A de referencia en transacciones de TMT e Infraestructuras en sus principales geografías, tras haber participado en algunas de las operaciones más relevantes del sector. Las capacidades diferenciales de ejecución en fusiones y adquisiciones de BBVA Corporate & Investment Banking han sido fundamentales para completar con éxito esta operación y consolidan la posición de la entidad como un asesor de confianza en transacciones de alto perfil en toda la industria.