BBVA asesora a Isagen en la estructuración de su primer Marco de Financiación Sostenible

BBVA ha actuado como banco estructurador único de Isagen, una de las principales compañías eléctricas de Colombia, en su primer Marco de Financiación Sostenible. Con esta operación, BBVA refuerza su posicionamiento como socio estratégico en la transición energética de América Latina y su papel en el acompañamiento a empresas líderes del sector.

BBVA ha acompañado a Isagen en el diseño y estructuración de su Marco de Financiación Sostenible (SFF, por sus siglas en inglés). A través de este acompañamiento, el banco ha brindado apoyo técnico especializado para desarrollar una herramienta que canalice recursos hacia proyectos sostenibles, mejore la medición del desempeño, y alinee las acciones de la compañía con sus objetivos estratégicos. La operación refuerza el papel de BBVA como socio clave de empresas líderes en la transición hacia modelos de negocio con menores emisiones y mayor resiliencia climática.

Con este marco, Isagen, compañía colombiana especializada en generación de energía a partir de fuentes renovables, perteneciente al fondo Brookfield, da un paso decisivo en la consolidación de su estrategia de sostenibilidad. El SFF permitirá financiar y refinanciar iniciativas a través de bonos y préstamos verdes, así como otros instrumentos de deuda sostenible. Las seis categorías verdes de uso de fondos incluidas en el marco: Energía Renovable, Edificaciones Sostenibles, Conservación de la Biodiversidad Terrestre y Acuática, Cambio Climático, Transporte Limpio y Eficiencia Energética; contemplan proyectos que cumplen, total o parcialmente, con los criterios de la Taxonomía Verde de Colombia.

Asimismo, el Marco de Financiación Sostenible ha obtenido la calificación “Excellent” de Sustainable Fitch en su Second-Party Opinion, la más alta de su escala. Este reconocimiento avala la fuerte alineación del marco con los principios internacionales de financiación verde, así como la solidez de sus prácticas de gobernanza, transparencia y reporting.

“Acompañar a Isagen en la definición de su Marco de Financiación Sostenible refleja nuestra vocación de ser el socio estratégico de las empresas en la transformación de sus modelos productivos. Desde BBVA CIB buscamos estructurar soluciones financieras que conecten la estrategia empresarial con el acceso a capital para impulsar actividades alineadas con economías de bajas emisiones. Esta operación demuestra nuestra capacidad para movilizar financiación hacia proyectos con impacto y visión de futuro”, señaló Isidoro del Álamo, responsable de Sustainability & Low Carbon Advisory en BBVA CIB.

“La calificación ‘Excelente’ otorgada por Sustainable Fitch a nuestro Marco de Financiación Sostenible representa mucho más que un reconocimiento técnico: es la validación de que avanzamos en la dirección correcta. En ISAGEN estamos convencidos de que cada decisión financiera es una oportunidad para transformar el futuro, y este marco nos permitirá seguir impulsando proyectos que protegen el planeta y generan bienestar para las comunidades. Nuestra matriz 100% renovable refleja un compromiso que trasciende la energía: es un compromiso con la vida, la sostenibilidad y las próximas generaciones. Hoy reafirmamos que la sostenibilidad no es solo parte de nuestra estrategia, es el corazón de todo lo que hacemos”, indicó por su parte Arturo Mejía Molina, CFO de ISAGEN.

Con iniciativas como esta, BBVA, apoyado por las capacidades especializadas del equipo multidisciplinar de Sustainability & Low Carbon Advisory Team de BBVA CIB, ratifica su papel como banco de referencia en el acompañamiento a empresas latinoamericanas que buscan adaptar sus modelos productivos a los retos globales, combinando solidez financiera y liderazgo en sostenibilidad y descarbonización.