BBVA lidera emisión de bonos por USD 400 millones para Marcobre en los mercados internacionales

BBVA CIB actúa como Lead Joint Bookrunner en la primera emisión internacional de bonos de Marcobre, respaldando la estrategia financiera de la minera peruana y optimizando su estructura de capital.

Marcobre S.A.C, una de las principales compañías mineras del Perú, concretó con éxito la emisión de bonos senior internacionales no garantizados por USD 400 millones. La operación representa el debut de la empresa en este tipo de instrumentos y obtuvo una sobresuscripción de 7.25 veces, alcanzando una demanda total de USD 2,9 mil millones.

Los bonos, con vencimiento en enero de 2036, se colocaron con un cupón de 5.750% y un precio a la par. A pesar de tratarse de su primera emisión internacional, Marcobre logró mejorar las condiciones de mercado, fijando un rendimiento por debajo de su matriz Minsur, en una clara señal de confianza por parte de los inversionistas institucionales globales. La emisión recibió calificaciones de BB+ y BBB-, y fue estructurada bajo legislación del Estado de Nueva York.

“Esta operación marca un hito en la estrategia financiera de Marcobre, fortaleciendo su perfil crediticio y consolidando su acceso a los mercados internacionales. En BBVA nos honra haber acompañado a la compañía en cada uno de estos pasos, reafirmando nuestro compromiso de largo plazo con el desarrollo del sector minero peruano”, señaló Víctor M. Gordillo, Head of Coverage & Sustainability CIB de BBVA en Perú.

Esta nueva operación se suma al préstamo sindicado de USD 300 millones firmado hace unas semanas, donde BBVA actuó como Joint Lead Arranger, Bookrunner y Agente Administrativo. Dicha transacción también logró una sobresuscripción significativa y permitió extender el perfil de vencimientos de Marcobre, ampliando su base de relaciones bancarias.

Esta nueva operación consolida a BBVA como socio estratégico dentro del  sector minero peruano apoyando iniciativas que fortalecen su perfil financiero, optimizan su acceso a los mercados internacionales y contribuyen al desarrollo sostenible de la industria en el país.