BBVA lidera una financiación sindicada vinculada a criterios sostenibles en Asia para apoyar el crecimiento de Envision Energy

BBVA ha actuado como ‘Mandated Lead Arranger, Bookrunner y Underwriter (“MLABU”), así como ‘Sustainability Structuring Coordinator’, en un préstamo sindicado multidivisa vinculado a la sostenibilidad (SLL, por sus siglas en inglés) por un importe equivalente a 600 millones de dólares estadounidenses, concedido a Envision Energy, líder global en tecnología de energía verde. La operación fue sobresuscrita con éxito por un amplio sindicato de entidades financieras y refuerza el papel activo de BBVA como bookrunner en el mercado de préstamos sindicados en Asia.

BBVA ha desempeñado un papel clave en la estructuración de esta financiación sindicada para Envision Energy, una de las principales compañías de tecnología verde del mundo, pionera en Inteligencia Artificial Física (Physical AI) aplicada a sistemas de energía renovable. La operación, vinculada a criterios de sostenibilidad, registró una sobresuscripción significativa, lo que refleja la fuerte confianza del mercado tanto en el perfil crediticio de Envision Energy como en la calidad de la estructuración liderada por BBVA. Esta transacción marca un nuevo hito en la actividad del banco en Asia y pone de relieve sus capacidades de originación y distribución en un mercado altamente dinámico y competitivo.

La operación se lanzó con un importe inicial de 500 millones de dólares estadounidenses, junto con una opción ‘greenshoe’ adicional de 100 millones. La sólida demanda de las 12 entidades financieras participantes permitió cerrar la financiación en su importe máximo de 600 millones de dólares. BBVA actuó como uno de los ‘Mandated Lead Arrangers, Bookrunners y Underwriters (MLABU)’, así como uno de los  ‘Sustainability Structuring Coordinator’, reafirmando su papel como institución de referencia en el desarrollo de soluciones financieras que apoyan la transición hacia una economía baja en carbono.

La financiación está ligada a indicadores clave de desempeño en sostenibilidad, alineados con los compromisos medioambientales y de transición energética de Envision Energy, incluyendo la intensidad de emisiones GEI de alcance 3 y la capacidad instalada anual de aerogeneradores.

“Esta operación refleja la confianza mutua que hemos construido con Envision Energy a lo largo del tiempo, así como nuestro compromiso de apoyar a nuestros clientes en todas las etapas de su crecimiento, especialmente en su expansión internacional y transformación sostenible”, afirmó Jorge Gonzalez Jacob, responsable de Corporate Lending de BBVA. “El cierre exitoso de esta financiación demuestra la capacidad de BBVA para movilizar capital con el objetivo de respaldar modelos de negocio alineados con la transición energética, incluso en mercados tan complejos y dinámicos como el asiático.”

“Esta operación demuestra la sólida confianza de las principales instituciones financieras globales en el perfil crediticio, el modelo de negocio y el liderazgo en sostenibilidad de Envision Energy», afirmó Joseph Ma, Co-CEO de Envision Energy. «Estamos encantados de asociarnos con BBVA y con un distinguido grupo de instituciones financieras que comparten nuestra visión de acelerar la transición energética global. Esta financiación refuerza nuestra flexibilidad financiera para escalar nuestras innovaciones en sistemas de energía renovable, almacenamiento de energía e hidrógeno verde, al tiempo que reafirma nuestro compromiso con un desempeño sostenible medible. Mientras seguimos siendo pioneros en la aplicación de la Inteligencia Artificial Física para construir el Sistema Energético del futuro, mantenemos nuestro compromiso de impulsar un futuro energético seguro, inteligente y sostenible, y de generar valor a largo plazo para nuestros clientes, socios y la sociedad”.

Iniciativas como esta refuerzan la presencia de BBVA en Asia como un banco capaz de liderar operaciones en entornos altamente competitivos. La combinación de conocimiento local, alcance global y especialización en financiación sostenible posiciona al banco como un actor clave en la evolución del mercado de préstamos sindicados de la región.