BBVA México acompaña a Cemex en la colocación de CEBURES por 5.500 millones de pesos

BBVA México ha participado como intermediario colocador en la emisión de Certificados Bursátiles de Largo Plazo de Cemex, S.A.B. de C.V., en el mercado local. La operación registró una sólida aceptación por parte de los inversores, con un importe total de 5.500 millones de pesos y una demanda de 8.977 millones, equivalente a 1,6 veces el importe finalmente colocado.

La transacción se estructuró en un único tramo, correspondiente a la emisión Cemex 26, a tipo de interés variable y con un plazo de cinco años, fijado con un diferencial de 70 puntos básicos sobre la TIIE de Fondeo. La emisión obtuvo calificaciones crediticias de AA+(mex) por Fitch Ratings y mxAAA por S&P Global Ratings.

Cemex es una compañía global de materiales de construcción comprometida con el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles para el sector, contribuyendo activamente a la creación de valor a largo plazo para sus grupos de interés: empleados, clientes, accionistas, inversores, proveedores y las comunidades en las que opera.

“Esta operación refleja la estrecha relación que BBVA México mantiene con Cemex y nuestro compromiso de seguir apoyando a la empresa en sus necesidades de financiación. Asimismo, pone de manifiesto la confianza del mercado en la fortaleza financiera de Cemex y en la profundidad del mercado local de deuda”, señaló Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de la Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México.

Con esta transacción, BBVA México consolida su capacidad para estructurar y ejecutar operaciones relevantes en el mercado local de capitales, reafirmando su posicionamiento como referente en banca corporativa y de inversión en el país.