Sigma Foods emite 10.000 millones de pesos con BBVA México como colocador

BBVA México, en su papel de intermediario colocador, acompañó a Sigma Foods, S.A.B. de C.V. en la colocación de 10.000 millones de pesos en certificados bursátiles, emitidos por su subsidiaria Sigma Alimentos, S.A. de C.V. Los recursos de las emisiones se usarán por la compañía para fines corporativos generales, incluyendo la refinanciación de pasivos.

La emisión se estructuró en dos tramos bajo la modalidad de vasos comunicantes: SIGMA 26, por 3,450 millones de pesos, a tasa variable y con vencimiento a 5 años, colocada a TIIE de Fondeo + 53 pbs; y SIGMA 26-2, por 6,550 millones de pesos, a tasa fija y con vencimiento a 10 años, con un cupón de 9.17% (Mbono 2036 + 49 pbs).

La operación presentó una demanda total de tres veces el objetivo de la transacción inicial establecida en 6.000 millones de pesos. Esta transacción contó con la participación de una amplia y diversificada base de inversores.

Para Álvaro Vaqueiro Ussel, responsable de la Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México “acompañar a un socio estratégico como Sigma Foods en esta relevante colocación es una clara muestra de la confianza del mercado en la solidez de la compañía y en la capacidad de BBVA México para apoyar en el diseño y ejecución de soluciones financieras específicas a cada empresa”.

Fitch Ratings otorgó a la emisión la máxima calificación en la escala nacional de riesgo, 'AAA(mex)', lo que implica una expectativa de riesgo muy baja en comparación con otros emisores o emisiones en México. La calificadora destaca la posición sólida de negocio de Sigma como productor de alimentos refrigerados que maneja un portafolio de marcas líderes con presencia importante en los mercados en los que participa, además de operaciones con un desempeño estable y con una amplia diversificación geográfica y de productos.

Sigma Foods es una empresa multinacional líder en la industria de consumo que produce, comercializa y distribuye alimentos de calidad a través de un portafolio de más de 100 marcas, de las cuales 16 generan ventas entre US $100 millones y US $1,400 millones al año cada una. Las principales categorías de la compañía son carnes frías, carnes maduradas, queso y yogur. Sigma Foods opera en 17 países, divididos en cuatro regiones: México, Europa, Estados Unidos, y Latam donde atiende 640,000 puntos de venta en 3 canales: Tradicional, Moderno y Foodservice.

Con esta operación, BBVA México afianza su rol en el mercado de capitales local al respaldar a empresas multinacionales en la estructuración y ejecución de soluciones financieras de relevancia, consolidando su liderazgo en la banca corporativa y de inversión en el país.