BBVA México actuó como intermediario colocador del primer Bono de Resiliencia en México

BBVA México felicita a Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (“FIRA”) por su exitosa colocación a través del Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (“FEFA”) por un total de MXN$8,500 millones de pesos. La operación tuvo una demanda de $9,702 millones de pesos, es decir, 1.14 veces el monto emitido. Las emisiones cuentan con calificación de mxAAA por Standard & Poors Global y AAA por HR Ratings de México.

La transacción se colocó a través de dos tramos a tasa variable con referencia a la TIIE de Fondeo:

1. FEFA 23: por un monto de $ 5,115 millones de pesos a tasa variable a 1.5 años a un precio de TIIE de Fondeo + 26 puntos base, en línea con el Precio de Inicio compartido al mercado.
2. FEFA 23V (Bono de Resiliencia): $ 2,895 millones de pesos a tasa variable a 3.1 años a un precio de TIIE de Fondeo + 30 puntos base, en línea con el Precio de Inicio compartido al mercado.

Esta operación fue muy bien recibida ya que el tramo FEFA 23V es un hito en el mercado local de deuda debido a que es el primer Bono Verde dedicado a la Resiliencia Climática de FEFA y el primero en esta categoría en América. Los recursos de este bono serán destinados a inversiones agropecuarias que busquen mejoran la capacidad del sistema a través de:

• Capacidad de absorción; por ejemplo, modernización de equipo/maquinaria
• Capacidad de adaptación; por ejemplo, cambio a semillas resistentes a sequías

El bono emitido por FIRA cumple con los Principios de Bonos Social emitidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) y cuenta con la “Second Party Opinion” de Sustainalytics.

Con esta transacción FIRA ratifica la consolidación de su estrategia y acciones institucionales en materia ambiental, social y de gobierno corporativo. Además, FIRA continúa impulsando el desarrollo del mercado de TIIE de Fondeo, en donde ha logrado alcanzar precios atractivos reflejando la fortaleza crediticia del Emisor.

BBVA agradece a FIRA el habernos seleccionado como intermediario colocador y con esta operación reitera su compromiso por acompañar a sus clientes en proyectos que permiten el desarrollo de un México más verde e inclusivo.