News | 05 Octubre 2026
BBVA acompaña a ASUR en su acceso al mercado internacional de deuda a través del Aeropuerto de Cancún
BBVA ha acompañado como Coordinador Global y Joint Bookrunner a Aeropuerto de Cancún, S.A. de C.V., subsidiaria de, Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. (“ASUR”) en la estructuración de una emisión de notas senior no garantizadas denominadas en dólares estadounidenses por USD 1.800 millones. Esta es la primera emisión internacional de notas senior no garantizadas del Aeropuerto de Cancún bajo Regla 144A/Regulación S, con garantía de ASUR.
Las notas fueron emitidas por Aeropuerto de Cancún, S.A. de C.V., concesionaria del Aeropuerto Internacional de Cancún y subsidiaria de ASUR, y cuentan con la garantía de ASUR. La operación, bajo la Regla 144A/Regulación S, se ha estructurado en dos tramos con vencimientos a 5 y 10 años. Las notas recibieron las calificaciones crediticias de BBB por S&P y BBB+ por Fitch.
El tramo a 5 años se ha colocado con un rendimiento de 6,711%, equivalente a un spread de 170 puntos base sobre U.S. Treasuries, mientras que el tramo a 10 años se ha colocado con un rendimiento de 7,491%, equivalente a un spread de 225 puntos base sobre U.S. Treasuries. La operación ha registrado una sólida demanda por parte de los inversores, alcanzando un libro de órdenes máximo de aproximadamente USD 3.800 millones, más de dos veces la cantidad total emitida.
"Una emisión internacional de esta escala permite a ASUR ampliar sus fuentes de financiación y gestionar sus vencimientos con una estructura diversificada por plazos", señaló Álvaro Vaqueiro Ussel, responsable de BBVA CIB en México. "La participación de BBVA como Coordinador Global refleja la capacidad del banco para acompañar a compañías mexicanas en operaciones complejas, conectándose con una base global de inversores y con los mercados internacionales de capitales".
La operación se enmarca en una etapa de expansión internacional de ASUR, quien recientemente cerró la adquisición de aeropuertos en Latinoamérica y Estados Unidos reforzando la diversificación de su plataforma aeroportuaria.
Con esta operación, BBVA México reafirma su capacidad para acompañar a grandes corporaciones en transacciones de financiación de alcance internacional, combinando experiencia en mercados de capitales, capacidades de estructuración y acceso a una amplia base de inversores globales.