BBVA amplía sus capacidades en Estados Unidos con un nuevo servicio de asesoramiento en financiación de proyectos y operaciones estructuradas

El nuevo equipo en Nueva York reforzará la capacidad de BBVA para asesorar a sus clientes en los sectores de energía, infraestructuras y otras áreas intensivas en capital.

BBVA Corporate & Investment Banking amplía sus servicios de asesoramiento en financiación de proyectos y operaciones estructuradas en Estados Unidos con la creación de un equipo especializado en Nueva York, reforzando así su capacidad para asesorar a sus clientes sobre necesidades de financiación cada vez más complejas.

Esta ampliación incorpora servicios de asesoramiento especializados a la plataforma de financiación de BBVA en Estados Unidos, lo que permite al banco asesorar a sus clientes sobre la estructura de capital y la captación de recursos, al tiempo que les facilita el acceso a las soluciones de financiación de las distintas áreas de BBVA.

La creación del equipo se produce en un contexto de creciente volumen y complejidad de las necesidades de capital de las infraestructuras en Norteamérica. Los proyectos de energías renovables y convencionales, almacenamiento en baterías, centros de datos, infraestructuras digitales y nuevas tecnologías energéticas pueden exigir a sus promotores captar distintos tramos de capital, como deuda sénior, capital vinculado a incentivos fiscales, capital estructurado o preferente y financiación puente, a menudo en diferentes mercados de inversores.

Para BBVA, estos nuevos servicios de asesoramiento suponen un paso más en el desarrollo de su negocio de Investment Banking & Finance en Estados Unidos.

"Los clientes necesitan cada vez más abordar sus necesidades de financiación teniendo en cuenta el conjunto de su estructura de capital, y no un único producto", afirmó Philip Schubert, responsable de Investment Banking & Finance de BBVA CIB en Estados Unidos. "La incorporación de estos servicios de asesoramiento en financiación de proyectos y financiación estructurada refuerza nuestra capacidad para integrar las distintas capacidades que hemos ido desarrollando en Estados Unidos y ayudar a los clientes a identificar y ejecutar soluciones de financiación adaptadas a sus objetivos".

Un enfoque integrado para la financiación compleja

El equipo de asesoramiento en financiación de proyectos y financiación estructurada asesorará a los clientes sobre la optimización de las estructuras de capital de sus proyectos y facilitará la captación de recursos, incluida la identificación de los mercados de inversores más adecuados y la planificación de la secuencia de los procesos de financiación.

El equipo trabajará junto a las áreas de BBVA especializadas en financiación de proyectos, estructuración de tecnologías limpias, monetización de créditos fiscales, colocaciones privadas en Estados Unidos, titulizaciones de activos y mercados de capitales de deuda. En función del proyecto y de los objetivos del cliente, la solución más adecuada podría incluir deuda bancaria, monetización de créditos fiscales, una colocación privada, una titulización o una combinación de distintas fuentes de capital.

"Los grandes proyectos exigen cada vez más que sus promotores consideren varias fuentes de capital al mismo tiempo", afirmó Prateek Varma, responsable de Asesoramiento para los sectores de Eólica Marina Global y Transición Energética de BBVA CIB. "El asesoramiento nos permite partir de los objetivos de financiación y de la estructura de capital del cliente, en lugar de un producto concreto. A partir de ahí, podemos identificar los inversores, los mercados y las capacidades de financiación adecuados para cada situación y ofrecer la solución que mejor se adapte al cliente".

Este enfoque está diseñado para apoyar a los clientes en las distintas fases de desarrollo y financiación de un proyecto. En un escenario típico, el equipo de estructuración de tecnologías limpias de BBVA puede intervenir en las primeras etapas para abordar la estructuración comercial y técnica. Posteriormente, el equipo de asesoramiento en financiación de proyectos y financiación estructurada puede trabajar con los clientes cuando un proyecto o una cartera se acerca a la fase de captación de capital, mientras que el área de financiación de proyectos de BBVA puede aportar financiación y servicios de organización de operaciones cuando la deuda bancaria forme parte de la solución.

La creación del equipo de asesoramiento en Estados Unidos

El equipo de Nueva York inicia su actividad con la incorporación de Denis Roginskiy, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en financiación de proyectos y financiación corporativa, principalmente en energías renovables e infraestructuras sostenibles en Norteamérica.

Roginskiy se incorpora a BBVA procedente de Canaccord Genuity / CRC-IB, donde asesoró a promotores e inversores de capital en la captación de recursos mediante deuda de proyectos, inversión de capital vinculada a incentivos fiscales, capital estructurado y aportaciones de capital en efectivo, así como en operaciones de fusiones y adquisiciones de activos y plataformas. A lo largo de su carrera, ha ejecutado operaciones por más de 15.000 millones de dólares y ha participado en proyectos de energías renovables e infraestructuras sostenibles con una capacidad cercana a los 10 GW.

La ampliación en Estados Unidos es una extensión natural del negocio de asesoramiento en financiación de proyectos y financiación estructurada que BBVA ya tiene consolidado en sus principales mercados de la península ibérica y Latinoamérica, y complementa la actividad de financiación de proyectos del banco en Estados Unidos.

Al combinar el asesoramiento con la financiación bancaria, los mercados de capitales y las soluciones de financiación especializadas, BBVA refuerza su capacidad para acompañar a los clientes en decisiones complejas sobre su capital, al tiempo que sigue profundizando en sus capacidades de banca corporativa y de inversión en Estados Unidos.