News | 15 Junio 2026
BBVA México acompaña a Banobras en la colocación de certificados bursátiles por un monto total de 20.000 millones de pesos
Esta operación permitirá a Banobras contar con los recursos necesarios para fortalecer el desarrollo de la infraestructura estratégica en México, impulsando proyectos clave para el desarrollo económico y social del país.
BBVA México participó como intermediario colocador en la exitosa colocación de certificados bursátiles del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras), por un monto total de 20.000 millones de pesos en tres tramos.
La emisión contó con la máxima calificación en escala nacional, ‘AAA(mex)’ otorgada por Fitch México, Moody´s Local y por S&P Global Ratings, que se funda en la sólida calidad crediticia de Banobras y la baja percepción de riesgo asociada a sus obligaciones. La operación alcanzó una sobresuscripción de 2,1 veces, sobre el monto inicial de 10.000 millones de pesos.
La operación contó con la participación de los inversionistas institucionales más relevantes del país. Señal evidente del interés y la confianza de los inversionistas en la ejecución de la estrategia de Banobras, que se encuentra respaldada por su ordenado desempeño financiero y rol estratégico en el país.
La colocación se realizó en un formato de vasos comunicantes y se estructuró en tres tramos:
- BANOB 26-5 emisión a 588 días (1,6 años, aproximadamente) por 10.400 mdp a tasa variable con tasa de referencia de TIIE de fondeo + 19 pb, con base en línea con los precios iniciales.
- BANOB 26-3 (Reapertura) emisión a 2.831 días (7,9 años aproximadamente) por 2.400 mdp a tasa fija con tasa de referencia MBONO 2034 + 42 pb dando como resultado 9.48%.
- BANOB 26-4 (Reapertura) emisión a 4.287 días (11,9 años aproximadamente) por 7.200 mdp a tasa fija con tasa de referencia MBONO 2038 + 50 pb dando como resultado 9.90%.
De acuerdo con Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, "con esta nueva emisión, Banobras fortalecerá su capacidad para continuar impulsando el financiamiento eficiente y oportuno de proyectos estratégicos de infraestructura en México, contribuyendo al desarrollo de obras que fortalecen la conectividad, facilitan la movilidad y favorecen una mayor cobertura y calidad en la prestación de servicios públicos”. Y añadió, “BBVA México se enorgullece de poder contribuir para que la población en México tenga mayores niveles de desarrollo a través de estas operaciones”.
Los recursos obtenidos permitirán respaldar la financiación a entidades federativas en cumplimiento de su mandato institucional, promoviendo iniciativas con impacto directo en el desarrollo económico y social del país y en la calidad de vida de la población.
En el contexto actual y alineado con los objetivos de Plan México, Banobras se mantiene como una institución clave para movilizar inversión pública y privada hacia proyectos de alto impacto económico y social, contribuyendo al fortalecimiento de infraestructura estratégica y al desarrollo del país. Asimismo, la institución ha reafirmado su liderazgo y posición como el banco de desarrollo de infraestructura más grande de México.
La participación de BBVA México en esta operación refleja su liderazgo en el mercado de capitales y su compromiso con el impulso al desarrollo del país, consolidándose como un socio estratégico y contribuyendo al financiamiento de proyectos que fortalecen el crecimiento económico y con ello mayores niveles de bienestar en México.