BBVA México acompaña a Banobras en la colocación de Certificados Bursátiles por 10.000 millones de pesos

La operación fortalece la capacidad de Banobras para financiar infraestructura y proyectos prioritarios que contribuyen al desarrollo económico y social de México.

BBVA México ha acompañado al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras), como intermediario colocador en la emisión de los certificados bursátiles BANOB 26-6, BANOB 26-7 y BANOB 26-8, que presentaron una demanda en conjunto de 17.307 millones de pesos, 2,3 veces sobre el importe objetivo de 7.500 millones de pesos, en una operación que fortalece su capacidad para canalizar recursos para la financiación de infraestructura y proyectos prioritarios para el país.

La emisión ha comprendido tres tramos: BANOB 26-6, a tipo variable referenciada a la TIIE de Fondeo y plazo de cuatro años donde se colocaron 500 millones de pesos; BANOB 26-7, a tipo fijo y plazo de siete años, referenciada al MBono 2033 colocados 3.000 millones de pesos; y BANOB 26-8, a tipo fijo y plazo de quince años, con referencia interpolada de los MBONO 38-42 donde se colocaron 6.500 millones de pesos. Los niveles de colocación fueron de TIIE de Fondeo + 24 pbs, 9,36% (con un diferencial de 39 pbs sobre el MBono 2033) y 10,27% (con un diferencial de 56 pbs sobre la referencia interpolada de los MBono 2038 y 2042), respectivamente.

Los certificados cuentan con la garantía del Gobierno Federal respecto de las operaciones pasivas de Banobras, conforme a lo previsto en el artículo 11 de su Ley Orgánica, así como con las máximas calificaciones crediticias en escala nacional, AAA (mex) por Fitch México, AAA.mx por Moody’s Local y mxAAA por S&P Global Ratings.

Banobras, un actor clave para el desarrollo de México

Banobras ha desempeñado un papel estratégico en el desarrollo de infraestructura en México, al movilizar financiación a largo plazo para proyectos que fortalecen la conectividad, los servicios públicos y la competitividad del país. Su actividad crediticia permite acompañar las necesidades de inversión del Gobierno Federal, los estados y municipios, contribuyendo a cerrar brechas de infraestructura y mejorar las condiciones para el desarrollo económico y social. Entre octubre de 2024 y agosto de 2026, la institución ha otorgado créditos por 201.615 millones de pesos y ha realizado desembolsos por aproximadamente 104.000 millones de pesos para proyectos prioritarios.

Solidez financiera

Al cierre de junio de 2026, Banobras ha registrado un índice de capitalización (ICAP) de 27,07%, superior al promedio de 20,47% de la banca comercial. Asimismo, a julio de 2026, concentraba el 52% de la cartera de crédito de la banca de desarrollo, reflejo de su relevancia dentro del sistema financiero mexicano.

Con su participación en esta operación, BBVA México reafirma su compromiso de acompañar a la banca de desarrollo en la movilización de recursos para financiar infraestructura y proyectos estratégicos que contribuyan al crecimiento económico y al bienestar del país.