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Sostenibilidad en Banca Corporativa y de Inversión BBVA

En BBVA queremos lo mismo que tú, un mundo más sostenible.

Para lograrlo, acompañamos a nuestros clientes en ésta transformación.

 

Los bancos están llamados a desempeñar un papel catalizador en la transición hacia un mundo más sostenible: movilizar el capital como agente canalizador de los fondos públicos y, al mismo tiempo, fomentar la inversión privada; desarrollar soluciones financieras integrales para las empresas y los particulares; y asesorar y apoyar a los clientes en su transición.

 

Molinos de energía eólica

Mirando al futuro

El mercado de financiamiento sostenible está cambiando de manera rápida con la entrada de nuevos participantes y soluciones cada día. Viendo hacia el futuro, BBVA cree que la digitalización del financiamiento sostenible podría cambiar las reglas del juego. Las plataformas móviles y análisis de datos ya están abriendo los mercados masivos a servicios financieros sofisticados, ayudando a financiar las PyMEs promoviendo hábitos más sostenibles en el gasto de consumo. La digitalización nos da la oportunidad de reconfigurar las finanzas, ahora más que nunca, considerando la crisis de salud global.

Más allá de todo lo que se ha hecho y los éxitos que se han logrado, BBVA entiende que la sostenibilidad no es un destino sino un camino. Es por esto que BBVA continuará su propia transformación como organización y acompañará a los clientes en su propio camino de transformación sostenible. Al pensar en sostenibilidad, piensa en BBVA.

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Soluciones Sostenibles

En BBVA puedes alcanzar tus objetivos de inversión ESG con QIS gracias al índice ixESG integrado por empresas líderes seleccionadas a través de mecanismos transparentes, que diversifican su composición y permiten acceder a nuevos mercados con la posibilidad de potenciar tus rendimientos y proteger tu capital.

Conoce más en el siguiente video:

 

Los bonos son instrumentos de deuda emitidos por una compañía o gobierno y colocados entre el público inversionista en los mercados financieros con el fin de generar recursos para financiar proyectos.  De acuerdo con los Principios para los Bonos Verdes, este tipo de instrumento se emite para financiar proyectos relacionados con los recursos naturales y el medio ambiente; mientras que los bonos sociales se usan para financiar proyectos con un impacto social (y siguen los Principios para los Bonos Sociales); y los bonos sostenibles son para proyectos que combinan ambos aspectos. Asimismo, hay bonos que son sostenible porque uno de sus componentes estructurales, por ejemplo un cupón, varía de acuerdo con el cumplimiento de ciertos objetivos de sostenibilidad (conocidos como sustainability-linked bonds).

BBVA se considera como un banco de referencia en la estructuración y colocación de bonos verdes, sociales y sostenibles para sus clientes. Cabe destacar en particular la participación del banco en operaciones emblemáticas en sectores como el automotriz donde fue el primero en enfocarse exclusivamente en los vehículos eléctricos, así como el sector de telecomunicaciones, donde BBVA ha liderado la emisión de bonos sostenibles que incorporan categorías sociales en sus operaciones.

Por otra parte, el banco ha sido emisor activo y pionero en el mercado de los bonos sostenibles. En mayo de 2018, BBVA se convirtió en el primer banco español en emitir un bono verde, por un monto de mil millones de euros, la primera emisión relevante este tipo por una institución financiera a la fecha.  La operación fue repetida en 2019. En 2020, BBVA lanzó el primer bono contingente convertible (conocido como CoCo) de una institución financiera, también por un monto de mil millones de euros, la primera institución financiera del mundo en emitir este tipo de bono verde. Y en mayo de 2020 BBVA asentó un nuevo precedente en emitir un bono social y convertirse en la primera institución privada europea en colocar un bono COVID-19.

Un préstamo es una operación financiera bajo la cual una o más entidades bancarias otorgan, a través de un contrato o acuerdo entre las partes, un monto de capital a la otra parte a cambio del pago de intereses.  De acuerdo con los Principios para los Préstamos Verdes, un préstamo verde es uno que promueve la sostenibilidad ambiental y que cuenta con una calificación en este sentido otorgada por un consultor medioambiental.

Los préstamos formalizados entre una institución financiera única y un cliente se consideran como créditos bilaterales. Los de montos muy importantes muchas veces cuentan con la participación de un sindicato formado por varias entidades.  En los préstamos sostenibles sindicados, uno de los bancos administra y centraliza la documentación relacionada con el aspecto sostenible de la operación. Dicho responsable se conoce como agente sostenible.

BBVA ha sido precursor e impulsor fundamental en el negocio del crédito sostenible, lo que lo ha convertido en una de las instituciones financieras globales más activas hoy en día, particularmente en España. BBVA e Iberdrola fueron pioneros en este tipo de crédito cuando en febrero de 2017 formalizaron un préstamo verde para una empresa energética, el primero del mundo y el del mayor monto a la fecha. La empresa española Tradebe, que se dedica a la gestión de desechos y servicios ambientales, fue la primera en contratar un préstamo sindicado en 2017, operación en la cual BBVA actuó como agente sustentable.

Como en el caso de los bonos, los préstamos cuyos costos de fondeo se relacionan con indicadores sostenibles también se consideran como sostenibles, conforme a los Principios sobre los Préstamos Relacionados con la Sostenibilidad 2019. Este tipo de crédito permite a los clientes de BBVA incorporar objetivos sostenibles en sus proyectos sin que necesariamente se dedican específicamente al medioambiente.  Esto fue el caso con Acerinox, una empresa con la cual BBVA cerró la primera operación sostenible en España dentro del sector siderúrgico en julio de 2020.

Otro formato de préstamo corporativo que puede ser convertible son las facilidades de crédito revolvente, o RCF.  Estas líneas de crédito no fueron diseñados propiamente dicho para financiar proyectos sostenibles, ya que, por la naturaleza del producto, el crédito no se otorga hasta el momento de su disposición, si bien se puede convertir en crédito sostenible relacionando el precio a indicadores ESG.  Es un concepto muy novedoso que ya ha sido aprovechado por muchas empresas nacionales e internacionales como la Red Eléctrica de España S.A. o empresas italianas como Hera y A2A.

Un préstamo sostenible en financiamiento a proyectos permite financiar obras grandes de infraestructura o energía que cumplen con objetivos sociales o podrían obtener el sello verde por el tipo de proyecto promovido.

BBVA se ha convertido en banco pionero en este negocio. En 2020, firmó el primer préstamo verde con estructura de financiamiento a proyectos con escala global con el operador europeo Terna, y el primer financiamiento a proyectos verde en España con Novo Hospital de Vigo.

En 2018, BBVA desarrolló una metodología nunca vista en el sector financiero que permite categorizar proyectos de la Banca Transaccional como verde, social o sostenible.  El marco para la Banca Transaccional Sostenible, que recibió la opinión favorable de la agencia de sostenibilidad Vigeo Eiris, vincula productos de financiamiento de corto y mediano plazo a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de la ONU.

Bajo este marco, los clientes del banco pueden manejar versiones sostenibles de varios productos de la Banca Transaccional para las compañías de BBVA: crédito al comprador, factoraje, garantías, cartas de garantía, arrendamiento, alquiler, factoraje al revés, crédito al proveedor, financiamiento de exportaciones, y préstamos de capital de trabajo.

En el año 2019, BBVA buscó ir un paso más allá y expandió el marco actual para incorporar productos transaccionales que, por su vinculación con indicadores establecidos (productos relacionados con la sostenibilidad), responden a los compromisos sostenibles de los clientes. Gracias a esta nueva expansión del marco, las versiones sostenibles de los productos ahora incluyen depósitos de corto plazo, depósitos estructurados y financiamiento de la cadena productiva.

Un acuerdo de intercambio de tasas de interés o “swap” (IRS, por sus siglas en inglés) es una práctica común en las operaciones de negocios.  El proyecto convierte los flujos variables de la compañía en flujos fijos, asegurando así el costo financiero.

BBVA ha sido pionero en la ejecución de Swaps relacionados con la sostenibilidad, en los cuales las condiciones del producto estuvieron relacionadas con indicadores de sostenibilidad definidos. Vidrala fue la primera compañía con este tipo de cobertura en relacionar sus condiciones con un objetivo de reducción de emisiones de CO2.  En el caso de que no cumple con el objetivo de reducción de emisiones de CO2, el costo del producto a la compañía será mayor.

BBVA CIB ha sido pionero en el mundo de financiamiento sostenible desde el principio.

BBVA ha anunciado su Objetivo 2025

Una estrategia para luchar contra el cambio climático y fomentar el desarrollo sostenible a través de un objetivo ambicioso de movilizar unos 200 mil millones de financiamiento sostenible para el año 2025. Sin embargo, el objetivo de la institución al financiamiento verde y social precede a la formalización de dicho objetivo: de hecho, BBVA es de las instituciones más reconocidas entre las grandes empresas y clientes por su liderazgo en productos sostenibles.

En general, las instituciones financieras ofrecen dos diferentes modelos de financiamiento de largo plazo:

  • Los bonos, que generan capital a través de los mercados financieros
  • Los préstamos, que son financiados por los bancos. Estos pueden tomar varias formas.

Estratégias e hitos de sostenibilidad en BBVA

BBVA se ha ocupado del tema de la sostenibilidad durante años y se ha posicionado como uno de los líderes globales en el área de financiamiento sostenible.

El resultado de dichos esfuerzos ha quedado patente en el índice principal de capital sostenible—el Dow Jones Sustainability Index, en donde BBVA es el primer banco de Europa y el tercer del mundo. El banco también ha sido promotor activo de algunas de las iniciativas de financiamiento sostenible más relevantes en el plano internacional, como los Principios de Banca Responsable de la ONU.

La Sostenibilidad es una de las seis prioridades estratégicas de Grupo BBVA, y un buen ejemplo del liderazgo y compromiso de BBVA con la sostenibilidad es su iniciativa Objetivo 2025 (Goal 2025), que busca movilizar unos EUR 200 mil millones de capital con el fin de luchar contra el cambio climático e impulsar el desarrollo sostenible para 2025.

Asimismo, en 2021, BBVA anunció su plan “NetZero” bajo el cual se compromete a disminuir la exposición de las actividades del banco relacionadas con el carbón por dejar de otorgar financiamiento en dichas actividades. El banco anunció la meta de alcanzar ese objetivo para 2030 en países desarrollados y para 2040 en otros países.

Estamos convencidos de que nuestro papel como banco va más allá del sencillo financiamiento.

BBVA ha integrado la sostenibilidad en todo lo que hace:

Desde mantener la neutralidad de carbono en su propia organización hasta la innovación en todo un rango de productos de banca al mayoreo sostenibles, de bonos a préstamos corporativos, hasta un marco sostenible para la banca transaccional, así como los productos más específicos como los derivados y las operaciones cambiarias. El banco también está ampliando la escala de sus equipos de asesoría en financiamiento sostenible con el fin de brindar a los clientes las mejores soluciones cuando y donde se necesiten.

BBVA quiere apoyar y acompañar a sus clientes en su transición a un modelo de negocios más sostenible. El banco busca consolidar su posicionamiento como un socio estratégico de sus clientes en temas de sostenibilidad, brindando mejor asesoría, evaluando el impacto estratégico y promoviendo las iniciativas de transformación que mejor responden a los retos sociales y ambientales representados por el cambio climático, mientras ofrece liquidez y financiamiento sostenible para anticipar y responder a los requerimientos de los clientes en relación con su transición sostenible.

BBVA tiene un historial probado en materia de sostenibilidad

 

 

Ranking general de empresas más responsables 2021 (MERCO)     

¿Qué es Merco?

El monitor corporativo de referencia en Iberoamérica que viene evaluando la reputación de las empresas desde el año 2000.

¿Quién esta detras de Merco?

Un Monitor con el aval y el rigor de una empresa de estudios de mercado: Análisis e Investigación (Sociedad Profesional).

¿Qué se evalua?

Una evaluación que integra la percepción y valoración con la realidad de los méritos de responsabilidad con el medio ambiente, social y nivel ético y de gobernanza

ESG advisory

BBVA ofrece un servicio nuevo de asesoría de sostenibilidad a sus clientes.

Esta iniciativa global busca ampliar el dialogo sobre sostenibilidad con sus clientes, independientemente del sector en que operan y su estado de avance en este tema. El banco busca compartir su conocimiento profundo con ellos y ayudarles a desarrollar e implementar sus políticas de sostenibilidad con el fin de contribuir a la transición hacia una economía baja en carbono. Este diálogo estratégico se dirige no solo al equipo de finanzas pero también incluye las áreas de estrategia, responsabilidad social corporativa y relaciones con inversionistas.

 

 

FOMENTANDO UNA CULTURA DE SOSTENIBILIDAD EN LOS CLIENTES

BBVA tiene una larga historia en el campo de la sostenibilidad. Ha participado en las principales iniciativas internacionales que existen hoy y mantiene una activa participación en foros especializados que tratan con los retos principales en este sentido. Esta posición de liderazgo le permite al banco trabajar de manera proactiva con sus clientes para invitarles a que desarrollen programas de sostenibilidad creíbles alineados con sus estrategias de negocio. La experiencia de BBVA le permite brindar a los clientes una visión general de la evolución de sostenibilidad en el contexto político y económico, los requisitos de información, desarrollos del mercado financiero, calificaciones ESG, etc.

ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL

BBVA ofrece a sus clientes un conocimiento muy amplio de la sostenibilidad, pero también consejos muy específicos dependiendo del sector en que los clientes interactúan, con un enfoque particular en los que mayores retos enfrentan en la transición hacia una economía baja en carbono: petróleo y gas, servicios, automotriz y autopartes, e infraestructura. Para cada uno de estos, BBVA trabaja con los clientes con el fin de conocer las oportunidades y los retos presentados por cada de las tres variables de ESG(por sus siglas en inglés): ambiental, social, y gobierno corporativo. Y desarrolla una hoja de ruta alineada con el Acuerdo de París que refleja las regulaciones y mejoras tecnológicas específicas a cada uno de estos sectores.

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