Servicios de asesoramiento de deuda

Servicios de asesoramiento de deuda

BBVA CIB ofrece asesoramiento financiero especializado y soluciones a medida para Clientes Corporativos, Institucionales y Fondos de Inversión tanto en el sector público como privado. Nuestra metodología se basa en el análisis de datos y en la combinación de especialistas en productos financieros con expertos en sectores específicos, siempre enfocados en establecer relaciones duraderas.

Los servicios de asesoramiento financiero que el banco ofrece incluyen apoyo en fusiones y adquisiciones, ampliaciones de capital y emisión de deuda, adaptándolos para integrarlos en soluciones de financiación personalizadas. BBVA es un banco experto en operaciones vinculadas a proyectos innovadores, facilidades de crédito, crédito comprador y Ofertas Públicas de Venta (OPV).

Fusiones y Adquisiciones

Para lograr una fusión, adquisición o desinversión exitosa se requiere un asesor de confianza que trabaje junto a los perfiles decisorios. Si bien, por naturaleza, cada acuerdo es único, la exitosa trayectoria de BBVA en cuanto a las transacciones ejecutadas en los diferentes sectores, permite a sus equipos de expertos proporcionar a los clientes las perspectivas clave que necesitan.

BBVA CIB cubre toda la gama de segmentos de clientes, desde grandes corporaciones globales, hasta mercados intermedios dentro de sus regiones geográficas principales. Ofrecemos un conjunto de servicios que incluyen fusiones y adquisiciones, ventas de empresas y activos, asociaciones estratégicas, captación de fondos, privatizaciones, obtención de dictámenes imparciales de solidez e informes de valoración para ofertas de adquisición. Además, BBVA garantiza una visibilidad profunda en los detalles cruciales de cada acuerdo, incluso durante sus etapas iniciales.

Los servicios de asesoramiento de BBVA son integrales, con la profundidad requerida por cada cliente. Tener una perspectiva holística de los acuerdos es fundamental, pero la capacidad de profundizar en los detalles en cualquier momento también es crucial. Aprovechando nuestra tecnología analítica de sofisticación, nuestros expertos en fusiones y adquisiciones apoyan a los clientes mediante:

• Análisis y evaluación de opciones estratégicas y financieras.
• Análisis del mercado.
• Evaluación de posibles adquisiciones o compradores.
• Organización, gestión y coordinación de la operación.
• Redacción de los documentos de transacción y modelos financieros.
• Realización de una exhaustiva diligencia debida.
• Una buena estrategia puede ayudar a las empresas a maximizar su valor en la venta, mientras que también ayuda a los compradores a evitar obstáculos en adquisiciones importantes.

Mercados de Capitales de Renta Variable

En BBVA, ofrecemos nuestra experiencia para asesorar y ejecutar soluciones de primer nivel en los Mercados de Capitales de Renta Variable para nuestros clientes, que abarcan Ofertas Públicas Iniciales de acciones en bolsa (OPI), emisiones de derechos, colocaciones aceleradas, bonos convertibles y dividendos en acciones.

BBVA cuenta con un equipo de Asesoramiento en Mercados de Capitales de Renta Variable confiable, comprometido y completamente alineado, que ofrece a los clientes corporativos asesoramiento claro, honesto e imparcial.

En enero de 2021, con el objetivo de reforzar nuestras capacidades para transacciones en el mercado primario y ser un asesor relevante para nuestros clientes, BBVA forjó una alianza estratégica para España y Portugal con ODDO BHF, una de las principales plataformas de corretaje de Europa. Esta plataforma cubre a más de 500 empresas cotizadas y tiene acceso a una amplia base global de alrededor de 750 inversores institucionales.

BBVA es un socio de relación de confianza, alineado estratégicamente con los intereses de sus clientes corporativos, y se basa en su sólida experiencia en la ejecución de Operaciones de Renta Variable en España. Esto se combina con la inigualable franquicia de Investigación de nuestro socio estratégico ODDO BHF y su plataforma de distribución líder en opiniones, que abarca un discurso sobre acciones paneuropeas autorizado combinado con conocimiento local español.

Asesoramiento en ASG

Comprometidos con la sostenibilidad, el asesoramiento en ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza) establece un diálogo estratégico sobre sostenibilidad y finanzas sostenibles. Este diálogo se adapta a las circunstancias únicas de cada cliente, aprovechando las sólidas capacidades analíticas de BBVA en relación a otras entidades competidoras y el conocimiento experto de las mejores prácticas, desafíos, oportunidades y factores clave para cada industria. También compartimos conocimientos con los clientes institucionales, ayudándoles a desarrollar políticas de sostenibilidad para una economía baja en carbono.

Asesoramiento en calificación crediticia

El equipo de asesoramiento en calificación crediticia de BBVA CIB ofrece análisis y asesoramiento independientes y personalizados sobre una amplia gama de temas relacionados con la deuda, que incluyen: la capacidad de endeudamiento, financiación de adquisiciones, estrategia financiera y estructura de capital.

Los clientes pueden elegir cómo gestionar su calificación crediticia, aprovechando el know-how de BBVA para asegurarse de optimizar su situación con el paso del tiempo:

• Estimaciones de calificaciones para empresas no calificadas, aplicando metodologías de agencias adaptadas a cada sector.
• Evaluación del impacto de diferentes escenarios en las calificaciones para empresas calificadas, incluyendo, entre otros: capacidad de endeudamiento, cambios en la política de dividendos, recapitalizaciones apalancadas, distribución de deuda entre diferentes entidades del grupo, adquisiciones o desinversiones específicas, o la compra de una participación minoritaria por parte de un inversor.
• Gestión proactiva de relaciones con agencias calificadoras. El nombramiento de un asesor puede consolidar los vínculos de las empresas con las agencias calificadoras para garantizar una evaluación justa y una divulgación correcta, asegurando que el enfoque y los ajustes de las agencias sean justos y consistentes con los utilizados para el resto del sector.
• Asesoramiento en estructura de capital en fusiones y adquisiciones, reestructuraciones corporativas, recapitalizaciones o situaciones de salida a bolsa. Nuestro equipo ofrece servicios de asesoramiento en deuda, como capacidad de endeudamiento, análisis de financiación de adquisiciones, estrategia financiera y asesoramiento estratégico sobre estructura de capital para empresas, entre otras ofertas.

Asesoramiento en Finanzas de Proyectos

Los clientes que buscan financiar proyectos de infraestructura y energía de gran envergadura deben tener acceso a una amplia experiencia si desean encontrar las fuentes de financiación más eficientes.

Aprovechando el conocimiento de BBVA, asesoramos a empresas y patrocinadores financieros sobre las fuentes de financiación más eficientes para cada uno de sus proyectos, desde préstamos bancarios hasta soluciones innovadoras como bonos de proyectos, financiación de inversores institucionales o estructuras híbridas. Además, asesoramos a gobiernos y otras autoridades en la estructuración de concesiones y asociaciones público-privadas (PPP) para asegurar que sean bien recibidas por la comunidad financiera.

Nuestro asesoramiento financiero incluye:

• Una revisión integral del proyecto que comprende:
  • evaluación del plan de negocio y problemas regulatorios, y
  • realización de análisis de viabilidad y riesgo.
• Estrategia y Estructuración, que implica:
  • modelado financiero y valoración,
  • definición de la estructura de capital, determinación de la capacidad de endeudamiento, diseño de la estrategia de financiación y provisión de asesoramiento en deuda, así como facilitar la obtención de capital/deuda.

Gestión de pasivos

BBVA ofrece servicios de asesoramiento y analíticas de datos fiables para estructurar extensiones de deuda, convenios, enmiendas, estrategias de refinanciación, arbitraje y optimización del balance de pérdidas y ganancias para empresas con grado de inversión y de alto rendimiento, instituciones financieras y emisores del sector soberano.

Soluciones de capital de renta fija

El equipo global de BBVA CIB ofrece soluciones personalizadas de capital de renta fija a empresas e instituciones financieras. Estas soluciones incluyen bonos híbridos, convertibles contingentes, AT1, Tier 2 y titularizaciones, y permiten a los clientes garantizar que su estructura de capital sea sólida en todo momento con la flexibilidad requerida por cada cliente.