Mercados de capitales de deuda

Mercado de Deuda de Capitales Investment Banking

BBVA CIB ofrece asesoramiento especializado y análisis preciso de datos a empresas, instituciones financieras y clientes del sector público. Nuestro objetivo es facilitar la obtención de financiación para adquisiciones, refinanciación o reestructuración de la deuda existente, así como la consecución de otros objetivos financieros y empresariales.

 

BBVA apoya a sus clientes a optimizar su financiación y perfiles de deuda

Los mercados de renta fija pueden ser una forma de diversificar las fuentes de financiación cuando se utilizan de manera inteligente para obtener capital de bajo riesgo. Los inversores que buscan oportunidades de inversión esencialmente prestan a empresas a cambio de sus valores de deuda. Las sólidas capacidades de datos y las fuertes relaciones con los inversores en BBVA permiten a los clientes optimizar su financiación de acuerdo con sus horizontes temporales y perfiles de deuda elegidos.

BBVA trabaja estrechamente con los clientes para organizar, estructurar, ejecutar y sindicar transacciones, y a través de diversos vehículos les brinda acceso a inversores globales a lo largo de diferentes geografías: Europa, Estados Unidos, México, América del Sur y Asia.

 

Los productos y servicios de BBVA para soluciones financieras personalizadas

Los productos y servicios de BBVA incluyen soluciones financieras personalizadas para las necesidades individuales de los clientes, que abarcan:

  • Emisión de bonos
  • Capital híbrido y convertibles
  • Colocaciones privadas
  • Asesoramiento en calificaciones crediticias
  • Gestión de pasivos
  • Reestructuración de deuda

BBVA CIB es un referente mundialmente reconocido por su excelencia en la suscripción, estructuración y ejecución de operaciones de crédito comercial y corporativo adaptadas a las demandas de sus clientes. Cada operación se personaliza de forma que cubra todas las etapas de la cadena de valor de la empresa.

En BBVA CIB, nuestra misión no es ser simplemente proveedores, sino aliados estratégicos de nuestros clientes. Estamos comprometidos con transformar sus metas y aspiraciones en realidades tangibles. Nuestra posición destacada en el mercado se debe a la amplia experiencia global en gestión de proyectos y el profundo conocimiento en diferentes mercados locales y clientes, lo cual nos ha permitido alzanzar el recocimiento de nuestra excelencia en financiación de proyectos en nuestros mercados clave. BBVA CIB es un proveedor destacado de soluciones financieras estructuradas, especializado en la creación, estructuración y ejecución de soluciones financieras para clientes corporativos e inversores institucionales.

BBVA CIB ofrece financiación apalancada y soluciones de deuda específicamente diseñadas para sociedades y firmas de capital privado. A través de nuestra plataforma global unificada de ventas, actuamos como un único punto de acceso para préstamos y bonos, facilitando la organización, suscripción, evaluación de riesgos y distribución de la financiación.

BBVA proporciona una completa plataforma global de banca de inversión en sindicación para facilitar de un modo eficiente la organización, suscripción y distribución de deuda. Nuestra plataforma ofrece un espacio único para préstamos, permitiendo a nuestros clientes elegir entre rangos de precios apalancados, respaldados por evaluaciones de riesgo de mercado basadas en datos. Esto resulta especialmente beneficioso una vez que se han tomado decisiones sobre la estructura financiera.

BBVA CIB ofrece asesoramiento financiero especializado y soluciones a medida para Clientes Corporativos, Institucionales y Fondos de Inversión tanto en el sector público como privado. Nuestra metodología se basa en el análisis de datos y en la combinación de especialistas en productos financieros con expertos en sectores específicos, siempre enfocados en establecer relaciones duraderas. Los servicios de asesoramiento financiero que el banco ofrece incluyen apoyo en fusiones y adquisiciones, ampliaciones de capital y emisión de deuda, adaptándolos para integrarlos en soluciones de financiación personalizadas. BBVA es un banco experto en operaciones vinculadas a proyectos innovadores, facilidades de crédito, crédito comprador y Ofertas Públicas de Venta (OPV).

La confianza de los clientes es el mayor premio que podemos recibir