Los servicios de asesoramiento de BBVA incluyen la asesoría financiera en materia de fusiones y adquisiciones, ampliaciones de capital, emisión de deuda y la forma en que estas operaciones pueden integrarse para crear soluciones de financiación personalizadas.
Productos y soluciones de financiación apalancada
BBVA CIB ofrece soluciones de financiación de deuda a sociedades y a empresas de capital privado.
Las empresas sin calificación de grado de inversión tienen acceso a una plataforma de financiación apalancada totalmente integrada para cubrir sus diversas necesidades, aprovechando al máximo la potencia de la tecnología y los conocimientos técnicos de BBVA en la originación, estructuración, suscripción y ejecución de operaciones. BBVA analiza cada caso hasta el más mínimo detalle para poder entender qué solución es la más sostenible para cada situación: una compra apalancada (‘leveraged buyout’ o LBO), la financiación apalancada de una empresa o tal vez el acceso a los mercados de capital de alto rendimiento.
BBVA ayuda a empresas líderes en un amplio abanico de sectores, como la industria, las infraestructuras, la fabricación, el comercio, el ocio y los servicios minoristas. Cada sector necesita un planteamiento diferente. Algunos generan un flujo de tesorería estable pero con un alcance selectivo, mientras que otros necesitan un alto grado de apalancamiento para impulsar su modelo de negocio.
La financiación apalancada es una solución que merece la pena tener en cuenta para perfiles como:
- Mediana empresa con una trayectoria acreditada y fundamentos atractivos.
- Empresa que se plantea adquirir un negocio o grupo de activos externos.
- Empresas que necesitan más capital para prosperar desde un crecimiento orgánico (construir o añadir capacidad, mejorar la infraestructura existente o financiar nuevas oportunidades de negocio).
- Empresa que necesita obtener financiación para planificar la sucesión o para monetizar una parte de las participaciones del equipo directivo existente o de un negocio propiedad de una empresa de capital privado.
BBVA ofrece a sus clientes una plataforma de sindicación mundial totalmente integrada para organizar, suscribir y distribuir de manera satisfactoria financiaciones de deuda en unos plazos óptimos.
BBVA trabaja en estrecha colaboración con los clientes para organizar, estructurar, ejecutar y sindicar las operaciones, y, por medio de diferentes instrumentos, les proporciona acceso a un grupo mundial de inversores de Europa, Estados Unidos, México, Sudamérica y Asia.
BBVA CIB es una referencia mundial, sinónimo de excelencia en la suscripción, estructuración y distribución de facilidades de crédito para clientes corporativos. El banco adapta las ofertas para responder a las necesidades de financiación de nuestros clientes en toda la cadena de valor.
BBVA CIB es un importante proveedor de productos de financiación estructurada: originación, estructuración y ejecución de soluciones de financiación para clientes corporativos e inversores institucionales.
La confianza de los clientes es el mayor premio que podemos recibir
