BBVA apoya a Emperador International en una financiación sindicada vinculada a la sostenibilidad

BBVA ha actuado como ‘Mandated Lead Arranger’, ‘Bookrunner’ y ‘Underwriter (MLAUB)’, así como ‘Sustainability Coordinator’, en un préstamo sindicado vinculado a criterios de sostenibilidad por un importe de 300 millones de euros, concedido a Emperador International, Ltd., uno de los grupos líderes en la producción de brandy y whisky a nivel mundial.

La operación, estructurada como un préstamo a plazo vinculado a la sostenibilidad, tiene un plazo inicial de tres años, con opción de ampliación por dos años adicionales. Incorpora indicadores clave de desempeño en sostenibilidad, alineados con sus compromisos ambientales, y constituye el primer préstamo vinculado a la sostenibilidad de Emperador International y un hito para el grupo filipino de alimentación y bebidas.

Los fondos se destinarán a la refinanciación de deuda existente, lo que permitirá a Emperador International optimizar su perfil de vencimientos y seguir avanzando en la integración de criterios sostenibles en su estructura financiera.

En este contexto, BBVA ha desempeñado un papel central en la estructuración de la operación, consolidando su posicionamiento en financiación sostenible y su capacidad para ejecutar transacciones complejas a nivel internacional.

“Esta financiación refleja nuestro compromiso de acompañar a nuestros clientes en todas las etapas de su crecimiento, especialmente en su expansión internacional y en la integración de criterios sostenibles en su estrategia financiera”, afirmó Hedi Ben Salem, Mananging Director, responsable de Corporate Lending EMEA & Asia de BBVA CIB. “Este éxito refleja nuestro compromiso continuo con empresas responsables en el competitivo entorno asiático”.

Operaciones como esta refuerzan la presencia de BBVA en Asia, donde su combinación de conocimiento local, alcance global y especialización en financiación sostenible lo posiciona como un actor clave en el mercado de préstamos sindicados de la región.