BBVA México acompaña a BID Invest en la emisión de un Bono Social en el mercado local por 3.500 mdp

Los recursos financiarán proyectos elegibles con impacto social bajo el Marco de Deuda Sostenible de BID Invest, y consolidan su estrategia de fondeo en moneda local.

BBVA México participó como intermediario colocador conjunto en la exitosa emisión de certificados bursátiles de la Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest) por un total de 3.500 millones de pesos, a un plazo de 3 años. Esta operación consolida la recurrencia de la institución en el mercado de deuda mexicano y mantiene la trayectoria de colocar una emisión anual desde 2018.

Los certificados, con clave de pizarra “BIDINV 1-26S”, fueron colocados con etiqueta de Bono Social en formato a tasa variable, referenciada a TIIE de Fondeo más 31 pbs, 2 por debajo del IPTs. La emisión cuenta con las máximas calificaciones crediticias en escala local, Aaa.mx por Moody’s y AAA(mex) por Fitch Ratings. A nivel global, BID Invest mantiene calificaciones en escala global de AAA por S&P Global, Aa1 por Moody’s y AAA por Fitch, todas con perspectiva estable.

La operación registró una demanda total de 4.544 millones de pesos, equivalente a una sobresuscripción de 1,3 veces, y contó con la participación de una amplia base de inversores reflejando la confianza de los inversores institucionales en la solidez financiera y perfil crediticio de BID Invest.

Bono Social y uso de los recursos

El Bono Social se emite al amparo del Marco de Deuda Sostenible de BID Invest, alineado con los Principios de Bonos Sociales y los Principios de Bonos Verdes de ICMA, y cuenta con opinión de segunda parte de V.E. Los recursos se destinarán a financiar o refinanciar proyectos elegibles en las categorías sociales del marco: infraestructura básica asequible, acceso a servicios esenciales, seguridad alimentaria y sistemas alimentarios sostenibles, generación de empleo y programas para aliviar el desempleo derivado de crisis económicas, y avance y mejoras socioeconómicas. La asignación e impacto de los recursos se reportarán anualmente, con revisión externa independiente de Sustainalytics.

El programa de deuda sostenible de BID Invest acumula emisiones por más de 6.200 millones de dólares en bonos verdes, sociales y sostenibles, equivalentes a cerca del 45% de su deuda vigente, desde el lanzamiento del Marco de Deuda Sostenible del BID.

Solidez financiera y relevancia en el mercado

BID Invest mantiene una posición relevante en el financiamiento a infraestructura, corporativos e intermediarios financieros en América Latina y el Caribe. Al cierre de junio de 2026, su cartera de desarrollo alcanzó 10,675 millones de dólares, con un crecimiento de 5,4% respecto al cierre de 2025 y de 27% respecto a 2024. La institución cuenta con un balance robusto y altos niveles de liquidez y capitalización: activos totales por 16.103 millones de dólares, de los cuales 30% son activos líquidos, y un patrimonio neto de 4.249 millones de dólares, frente a una deuda de 10.831 millones.

A través del acompañamiento a BID Invest, BBVA México reafirma su compromiso con la canalización de recursos hacia proyectos con impacto social positivo y con el desarrollo del mercado de deuda sostenible en México.