BBVA México participa en la emisión de Certificados Bursátiles verdes de Fibra Uno por 7.500 millones de pesos

BBVA México ha liderado como intermediario colocador la emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Largo Plazo con etiqueta verde para el Fideicomiso Fibra Uno (FUNO), por  7.500 millones de pesos. La transacción ha registrado una demanda total superior a 18 mil millones de pesos, cifra equivalente a 2,5 veces la cantidad finalmente colocada.

La operación ha destacado por lograr una relevante compresión de precios, estableciendo los mejores niveles en la historia de la compañía para una transacción local en plazos comparables. Este resultado subraya la evolución positiva de la empresa, mejorando sus métricas crediticias y demostrando la confianza de los inversionistas. 

De acuerdo con Álvaro Vaqueiro Ussel, responsable de BBVA CIB en México: "Para BBVA México esta colocación reafirma nuestro compromiso estratégico con el financiamiento sostenible. La sobredemanda registrada y los niveles de precio alcanzados demuestran que el mercado respalda la fortaleza financiera de la compañía y mantiene un alto interés por instrumentos que generan un impacto ambiental positivo en el país".

La emisión se ha estructurado en dos tramos bajo el formato de vasos comunicantes:

• FUNO 26V: Se asignaron 3.200 millones de pesos a tasa variable en un plazo de 3 años, con un precio de TIIE de Fondeo más 85 puntos base.


• FUNO 26-2V: Se colocaron 4.300 millones de pesos a tasa fija con un plazo de 10 años, a un precio referenciado al M Bono 36 (noviembre) de 9.11% más 170 puntos base, estableciendo un cupón fijo de 10.81%. 

Los recursos del bono serán destinados para el refinanciamiento de los bonos bursátiles con vencimiento en 2026 y 2027. Esta estrategia reduce las presiones de refinanciamiento de la empresa y fortalece su perfil de deuda.

La emisión ha contado con la calificación en escala nacional, 'AAA(mex)' otorgada por Fitch México, así como la calificación HR AAA por parte de HR Ratings.

A través de su participación en esta operación, BBVA México ratifica su compromiso de financiar compañías fundamentales para el progreso económico nacional, fortaleciendo a la vez su posición en el mercado de capitales.