BBVA México participa como único intermediario colocador en la emisión de CEBURES por 2.100 millones de pesos de Fibra Danhos

Los recursos obtenidos se destinarán al refinanciamiento de pasivos, fortaleciendo la estructura financiera de la emisora.

BBVA México participó como único Intermediario Colocador en la emisión de Certificados Bursátiles de Fibra Danhos por un monto de 2.100 millones de pesos, realizada a través de dos tramos de 5 y 6 años, logrando un precio de 120 pbs y 125 pbs sobre la curva de M-bonos respectiva. La transacción fue etiquetada como sostenible al contar con el objetivo de certificar con LEED core and Shell (BD+C) Gold y/o Platino al menos el 23% del área total construida para 2029, reflejando el compromiso de Fibra Danhos con su estrategia ASG.

La emisión recibió las calificaciones “AAA(mex)” por parte de Fitch Ratings y “AAA” por parte de HR Ratings, reflejando la calidad crediticia de la transacción y la confianza del mercado en los fundamentos financieros de la compañía.

De acuerdo con Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de la Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, “Esta operación representa una alternativa eficiente de acceso al mercado de deuda local, permitiendo a Fibra Danhos fortalecer su estructura financiera y optimizar su perfil de vencimientos mediante el refinanciamiento de pasivos”.

Fibra Danhos es un fideicomiso mexicano constituido principalmente para desarrollar, arrendar, operar y adquirir activos inmobiliarios icónicos y de calidad premier en México, cuenta con presencia en cuatro entidades del país, principalmente en la Ciudad de México, así como en el Estado de México, Puebla y Quintana Roo.

La participación de BBVA México como único Intermediario Colocador reafirma su liderazgo en el mercado de capitales y su capacidad para acompañar a empresas e instituciones en la ejecución de operaciones que contribuyen a fortalecer sus estrategias financieras de largo plazo.

Esta transacción se suma a las operaciones recientes en las que BBVA México ha participado para apoyar las necesidades de financiamiento de sus clientes, ofreciendo alternativas alineadas con sus objetivos de crecimiento, eficiencia financiera y sostenibilidad de largo plazo.