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16 December 2021

BBVA México acts as lead underwriter and sustainable agent in an issue of Sustainable Bank Securities Certificates by Banco Compartamos

Compartamos

(Spanish version below)

 

BBVA México acts as lead underwriter and sustainable agent in an issue of Sustainable Bank Securities Certificates by Banco Compartamos

In a successful transaction, Banco Compartamos issued a total of MXN2.5 billion in Sustainable Bank Securities Certificates, with BBVA México participating as lead underwriter and sustainable agent.

The issue was met by strong demand, with a bid-to-cover ratio of 2.97 times, or MXN7.43 billion.  The issue was made in two series, under a communicating vessel scheme, with ticker symbols COMPART 21S and COMPART 21-2S: one floating-rate series totaling MXN1.78bn at 3 years, placed at 40pb over the 28-day TIIE, and one fixed-rate issue for MXN717mn at 5 years, placed at 190pb over the MBono rate.

Both tranches have Social Bond certification.

This transaction will enable Banco Compartamos to refinance liabilities, improving its maturity profile and enabling it to continue its growth strategy.


 

BBVA México participó como intermediario colocador y agente sustentable en la emisión de Certificados Bursátiles Bancarios Sustentables de Banco Compartamos 

En una exitosa transacción, Banco Compartamos emitió Certificados Bursátiles Bancarios Sustentables por un monto total de MXN $2,500 millones de pesos, donde BBVA México participó como intermediario colocador y agente sustentable.

La transacción fue muy demandada siendo de 2,97x el monto convocado, es decir, $MXN7,431mm. Esta consistió en dos series en vasos comunicantes con clave de pizarra COMPART 21S y COMPART 21-2S: una flotante por MXN $1,782.9MM a 3 años, colocado a TIIE28D + 40 pbs y una fija por MXN $717.1MM a 5 años, colocado a Mbono + 190pbs.

Ambos tramos contando con la etiqueta Bono Social.

Esta transacción permitirá a Banco Compartamos refinanciar sus pasivos, llevando a una mejora de su perfil de vencimientos, así como para continuar con su estrategia de crecimiento.