Gracias a nuestra plataforma global con presencia en Europa, EE.UU., México, América del Sur y Asia, ofrecemos a nuestros clientes una amplia oferta integrada de productos. Clientes corporativos, instituciones financieras y entidades gubernamentales tienen a su disposición nuestra gama de productos que incluye desde emisiones de renta fija, con presencia significativa como "bookrunner" en muchos mercados y divisas, hasta asesoramiento de deuda.
Global Advisory
Debt Capital Markets
Premios
Local Currency Deal of the Year: Republic of Peru exchange offer $3.1 bn | September 2016 América Latina
Sovereign Liability Management of the Year: Republic of Peru exchange offer $3.1 bn | September 2016 América Latina
Corporate High-Grade of the Year: Femsa $1.1 bn | March 2016 América Latina
Sovereign Bond of the Year: Republic of Argentina bond sale $16.5 bn | April 2016 Latino América
Corporate bond (Mexico CITY Airport Trus's US$2bn Green bond) América Latina
Noticias
12 de septiembre de 2016
BBVA participa en un nuevo Green Bond de Iberdrola
BBVA ha participado en una nueva emisión verde o green bond para Iberdrola (Baa1/BBB+/BBB+) que supone el primer bono verde del segundo semestre en Europa. BBVA actúa como Joint Bookrunner de esta emisión, junto con Credit Agricole, Commerzbank, Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Santander y UBS.
27 de mayo de 2015
BBVA celebra la 5ª edición de su Annual Latin America Conference en Nueva York
6 emisores soberanos/cuasi-soberanos de Latinoamérica, 36 empresas Latinoamericanas y más de 100 inversores de todo el mundo se dieron cita los pasados días 6 y 7 de mayo en la 5ª edición de la conferencia organizada por BBVA en Nueva York. Esta conferencia anual enfocada en el mercado Latinoamericano ha crecido año tras año, ayudando a posicionar al BBVA entre los emisores y los inversores como un referente en los mercados de capitales americanos y latinoamericanos. 28 de noviembre de 2014
BBVA coloca la nueva emisión de Repsol con gran acogida por parte de los inversores
BBVA Corporate & Investment Banking ha actuado como bookrunner en la emisión de bonos a 12 años por valor 500 millones de euros que la petrolera española ha llevado a cabo esta semana.
6 de junio de 2014
BBVA, nuevo miembro de los Green Bond Principles
En el contexto de banca responsable, y de acuerdo con su modelo de negocio basado en los principios de integridad, transparencia y prudencia, BBVA da un paso más con su participación como miembro de los Green Bond Principles.
9 de mayo de 2014
BBVA encabeza la emisión de 400 millones de dólares de Endesa Chile
BBVA, a través de su división de Corporate & Investment Banking, ha actuado como joint bookrunner en la colocación de 400 millones de euros de deuda de Endesa Chile en el mercado internacional.