BBVA es líder en el mercado de equity capital markets en España y América Latina, habiendo participado en numerosas operaciones de relevancia en los últimos años.
Nuestro equipo de Equity Capital Markets se encarga de satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes relacionadas con los mercados de valores, poniendo foco en el desarrollo de soluciones personalizadas donde se refleje el valor de la compañía.
En la búsqueda del mayor beneficio para nuestros clientes nuestros servicios incluyen salidas a Bolsa (OPVs), ampliaciones de capital con derechos, ampliaciones de capital sin derechos, colocaciones aceleradas, bonos convertibles, dividendos flexibles y autocartera.
Global Advisory
Equity Capital Markets
Premios
Private Equity Deal of the Year: Pemex's sale & leaseback of oil and gas assets with KKR $1.03 bn | June 2016 América Latina
Equity Follow-On of the Year: Telefonica Brasil Latinfinance Deals of the Year 2015 Global
Initial Public Offering of the Year: Nemak IPO Global
Investor Solutions - Mexican Warrants México
Noticias
30 de octubre de 2015
BBVA actúa como Co Lead Manager en la salida a bolsa de Poste Italiane
BBVA CIB ha actuado como Co Lead Manager en la privatización de Poste Italiane mediante Salida a Bolsa. Se trata de la tercera mayor OPV de la historia de Italia y la más importante desde 1999 en el país. Poste Italiane ha obtenido 3.000 millones de euros, lo que la convierte en la segunda mayor salida a bolsa del sector del transporte en 2015 a nivel mundial, detrás de la oferta pública de AENA.
6 de noviembre de 2013
Las Fibras siguen confiando en BBVA Bancomer para sus salidas a bolsa
BBVA Bancomer ha sido elegida como coordinadora global de la Oferta Pública Inicial (IPO) de Fibra Sendero, el cuarto de estos Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibras) que confía en esta entidad para emitir 357 millones de dólares en su salida a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
18 de octubre de 2013
BBVA Bancomer coordinó con éxito la colocación de la Oferta Pública Inicial de Grupo Lala en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
Casa de Bolsa BBVA Bancomer anunció hoy la exitosa colocación de la Oferta Pública Inicial de acciones de la empresa Grupo Lala S.A.B de C.V., por un monto de $14,055.55 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en una de las operaciones más relevantes del año.
16 de octubre de 2013
BBVA Bancomer coloca con éxito la oferta pública primaria de Fibra Danhos, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
BBVA Bancomer anunció hoy la colocación de la oferta pública de Fibra Danhos, Concentradora Fibra Danhos S.A de C.V., por un monto de $5,980 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
10 de julio de 2013
BBVA realiza colocación de la oferta pública secundaria de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) en la Bolsa Mexicana de Valores
Casa de Bolsa BBVA Bancomer ha anunciado la colocación de la Oferta Pública Secundaria subsecuente de acciones de la empresa Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. por un monto de 1,104,000,000.00 pesos mexicanos, incluyendo opción de sobreasignación (Greenshoe) en la Bolsa Mexicana de Valores y 1,656,000,000.00 pesos mexicanos, incluyendo opción de sobreasignación en NASDAQ.